空白支票公司Dragoneer Growth Opportunities Corp. IPO募资6亿美金

2020年8月13日，Dragoneer Growth Opportunities Corp.今天宣布以每单位10美元发行6000万单位。 这些单位将从2020年8月14日开始在美国纽约证券交易所（“ NYSE”）上市，股票代码为“ DGNR.U”。每个单位由1股A类普通股和1/5份可赎回认股权证组成，每份认股权证赋予其持有人以每股11.50美元的价格购买1股A类普通股的权利。 一旦组成单位的证券开始单独交易，A类普通股和认股权证预计将分别在纽约证券交易所上市，股票代码为“ DGNR”和“ DGNR WS”。 根据惯例成交条件，预计首次公开募股将于2020年8月18日结束。

公司还将签署一项远期购买协议，用与Dragoneer Growth Opportunities Holdings相关的资金购买总计15,000,000个远期购买单位。 此外，公司还将与由Willett Advisors管理或与之关联的实体签订总额为2,500,000单位的远期购买单位的远期购买协议。 任何此类购买都将在私人配售中进行，以与公司最初的业务合并基本同时完成。

Dragoneer Growth Opportunities Corp.由马克·斯塔德（Marc Stad）和帕特·罗伯森（Pat Robertson）领导，是一家新成立的空白支票公司，其目的是与一个或多个企业或实体进行合并，股票交换，资产收购，股票购买，重组或类似交易。

Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co., LLC, and J.P. Morgan Securities LLC在此次发行中担任簿记管理人。 公司已授予承销商45天的选择权，可以以首次公开发行价购买最多9,000,000个额外单位，以弥补超额配售（如果有）。

Dragoneer Growth Opportunities Corp.是由Dragoneer Investment Group, LLC（“ Dragoneer”）的关联公司组成的新组建的空白支票公司。 Dragoneer是一家总部位于旧金山的，以增长为导向的投资公司，拥有来自世界许多领先捐赠基金，基金会，主权财富基金和家族办公室的超过100亿美元的长期资本。 该公司与管理团队合作的历史悠久，这些公司成长为具有可持续差异化和卓越经济模式特征的杰出公司。 该公司的往绩包括跨行业和地域的公共和私人投资，尤其侧重于技术驱动型业务。