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空白支票公司GigCapital2即将与远程医疗平台UpHealth合并,估值13.5亿美金

空白支票公司GigCapital2即将与远程医疗平台UpHealth合并,估值13.5亿美金

2020/11/23 - 空白支票收购公司GigCapital2 Inc.宣布已同意与UpHealth Holdings Inc和Cloudbreak Health LLC合并,创建一家价值13.5亿美元的数字医疗公司。

该交易是一系列合并中最新的一次,这些合并旨在利用由Covid-19大流行推动的远程医疗发展。 面向消费者的健康公司Hims Inc和急救远程医疗公司SOC Telemed Inc今年也与所谓的特殊目的收购公司(SPAC)达成了交易。

诸如GigCapital2之类的SPAC是一家空壳公司,通常使用首次公开募股(IPO)的收益在两年内收购一家私营公司。 与SPAC的合并是对传统IPO的一种替代,传统IPO于今年开始转向更多私人公司。

通过合并UpHealth Holdings和Cloudbreak,GigCapital2在一份声明中表示,它计划创建一家专注于数字医疗管理,远程医疗,数字药房和技术驱动的行为健康的公司。

该声明称,这家新成立的公司到2020年将产生约1.15亿美元的收入。

UpHealth的联合创始人Chirinjeev Kathuria在接受采访时说:“我们在远程医疗领域发展最快。” “ COVID-19无疑加速了我们的增长,但我们并不依赖COVID-19。”

此前,GigCapital2放弃了一项与上个月达成的,与可再生塑料和橡胶制造商Bolder Industries合并的非约束性8.8亿美元协议。 GigCapital2认为远程医疗是一个更具吸引力的领域。

GigCapital2的创始人Avi Katz说:“我们已经与UpHealth进行了很多月的交流。” “该公司是盈利的,并且在COVID-19的环境中,人们真的希望在公开市场上看到更多高级医疗保健参与者。”

卡兹说,GigCapital2于2019年6月通过首次公开募股筹集了1.5亿美元,计划筹集1.6亿美元以对公共股权或PIPE交易的私人投资形式,以帮助为新交易筹集资金。