远程医疗平台Hims, Inc.与空白支票公司Oaktree Acquisition Corp.(OAC)合并

2020年10月1日，市场领先的远程医疗公司Hims, Inc.和由Oaktree Capital Management，LP的关联公司发起的空白支票公司Oaktree Acquisition Corp.（纽约证券交易所：OAC.U，OAC，OAC WS）今天宣布，他们已达成最终合并协议。 交易完成后，合并后的公司证券有望在纽约证券交易所（NYSE）交易，股票代码为“ HIMS”。

该业务合并对合并后公司的企业价值估值约为16亿美元，并有望通过Oaktree Acquisition Corp.信托帐户中持有的最多2.05亿美元现以及包括由富兰克林·邓普顿和某些Oaktree客户管理的基金在内的投资者金私募配售（PIPE）出资的7500万美元，向合并后的公司提供高达2.8亿美元的现金。 企业价值相当于2021年预计收入的8.9倍和2021年估计利润的12.2倍，尽管公司的增长和利润率领先，但相对于远程医疗同行而言，这是一个有吸引力的估值。

作为交易的一部分，Hims＆Hers当前的管理层和现有股权持有人将把近100％的股权投入合并后的公司。公司现有的主要机构支持者包括Founders Fund，Forerunner Ventures，IVP，Redpoint Ventures，Thrive Capital，McKesson Ventures和Canadian Pension Fund，计划将其100％的股份转为股份，并且该交易协议规定最多提供7500万加元的现金在选举股东时考虑的对价。

假设Oaktree Acquisition Corp.没有任何公开股东行使其赎回权，并且在不对Hims＆Hers股东进行任何潜在现金对价之前，Hims＆Hers现有股东将拥有约84％的股份，Oaktree Acquisition Corp.股东将拥有约12％的股份，而PIPE交易结束时，投资者将分别拥有合并后公司普通股的约4％。

此外，合并后的公司将以至多3.3亿美元的现金资本化，包括从交易中获得的收益以及Hims＆Hers资产负债表上的现有现金。 Hims＆Hers打算继续投资于增长和新产品类别，以加速其成为医疗保健系统数字化前门的目标。

交易亮点：

• Hims＆Hers是远程医疗领域的领导者，其现代化的，以消费者为中心的数字医疗服务的交付和可访问性实现了现代化
• 交易将使人们能够对增长和新产品类别进行进一步投资，这将加速Hims＆Hers成为医疗保健系统数字化前门的计划
• 合并后的公司隐含的初始企业价值约为16亿美元，预计该公司收盘后将拥有3.3亿美元的现金
• 顶级投资者，包括富兰克林·邓普顿（Franklin Templeton）和Oaktree的客户，筹集了7500万美元的PIPE
• Hims＆Hers现有的领先机构支持者，包括Founders Fund，Forerunner Ventures，IVP，Redpoint Ventures，Thrive Capital，McKesson Ventures和加拿大退休金计划投资委员会，计划将其100％的股份进行注资