2022/5/10 - 用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的患者首选医疗设备的领导者ProSomnus Holdings Inc.与特殊目的收购公司 Lakeshore Acquisition I Corp.（纳斯达克代码：LAAA）今天宣布，他们已达成一项 最终的业务合并协议。 交易完成后，合并后的公司预计将更名为 ProSomnus, Inc.，其 A 类普通股预计将在纳斯达克资本市场交易，代码为“OSA”。该交易对合并后公司的估值为 1.68 亿美元。
ProSomnus 是首家生产用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的精准、大规模定制口腔矫治设备的制造商，阻塞性睡眠呼吸暂停影响超过 7400 万美国人，并与严重的合并症有关，包括心力衰竭、中风、高血压、病态肥胖和 2 型糖尿病。 ProSomnus 的专利设备是一种更舒适、侵入性更小的替代持续气道正压 (CPAP) 疗法，并带来更有效和患者更喜欢的结果。 ProSomnus 的设备治疗了超过 150,000 名患者，是美国处方最多的口腔矫治器治疗。
ProSomnus 的联合创始人兼首席执行官 Len Liptak 说：“我们治疗了超过 150,000 名患者并收到了绝大多数积极的反馈，我们相信 ProSomnus 有可能极大地帮助患有阻塞性睡眠呼吸暂停症的人。” “从历史上看，阻塞性睡眠呼吸暂停治疗市场的渗透一直受到谓词疗法的侵入性和无效性的限制，但我们相信，我们患者首选的睡眠呼吸暂停疗法和来自公共市场的资金可以帮助我们接触到全球数百万患者。”
“在受阻塞性睡眠呼吸暂停影响的 7400 万美国人中，约有 5600 万未确诊，未经治疗的阻塞性睡眠呼吸暂停患者面临更大的心脏病发作、中风和其他威胁生命的健康风险，”Laing F. Rikkers, Co -ProSomnus 创始人、公司董事会执行主席、HealthpointCapital 董事总经理。 “我们不仅期待实现这一市场机遇，而且期待让更多患者能够获得我们的革命性治疗方法，并解决与阻塞性睡眠呼吸暂停相关的合并症。”
根据业务合并协议，Lakeshore 将以 1.25 亿美元收购 ProSomnus。 与交易有关，(i) Lakeshore 将向 ProSomnus 的现有股东发行约 1100 万股新发行的股票；(ii) Cohanzick Management 和 CrossingBridge Advisors 预计将领导并支持 3000 万美元的高级和初级可转换票据投资；以及 (iii) 双方预计将从 PIPE 或 Lakeshore 的信托账户中获得至少 1000 万美元的额外股权。
Solomon Partners 和 Gordon Pointe Capital, LLC 担任 ProSomnus 的财务顾问。 Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky 和 Popeo, P.C. 担任 ProSomnus 的法律顾问，Loeb & Loeb 担任 Lakeshore 的法律顾问。 Craig-Hallum Capital Group 和 Roth Capital Partners 担任 PIPE 的联合配售代理。 Craig-Hallum Capital Group 担任 Lakeshore 的并购顾问。