SPAC之家 – 特殊目的收购公司合并及IPO资讯

DA: Alliance Entertainment 与 Adara Acquisition Corp. 以 4.8 亿美元的交易合并成为纽约证券交易所上市公司

DA: Alliance Entertainment 与 Adara Acquisition Corp. 以 4.8 亿美元的交易合并成为纽约证券交易所上市公司

2022年6月23日,特殊目的收购公司 Adara Acquisition Corp.(NYSE American:ADRA、ADRA.U、ADRA.WS)宣布与 Alliance Entertainment Holding Corporation 达成最终业务合并协议。合并后的实体预计将在美国纽约证券交易所上市,股票代码为“AENT”和“AENT.WS”。 Bruce Ogilvie 和 Jeff Walker 将继续分别以董事长和首席执行官的身份领导公司。

凭借超过 35 年的分销经验,Alliance Entertainment 为各种规模的客户提供服务,为全球经销商和领先零售商提供一套强大的服务。 该公司的高效处理和基本卖家工具显着降低了与管理多个供应商关系相关的成本,同时帮助全渠道零售商扩大其产品选择和履行目标。

Alliance Entertainment 拥有超过 485,000 种独特的娱乐产品,来自微软任天堂动视艺电世嘉Funko迪士尼、华纳家庭视频、环球影业、索尼影业福克斯狮门影业派拉蒙华纳音乐索尼音乐、环球音乐、美泰乐高孩之宝、Arcade1Up 和 500 多家其他娱乐产品制造商。通过 AMPED、Distribution Solutions 和 Cokem 的独家分销部门,Alliance 成为全球零售商的 57,300 多种独特的Vinyl、CD、DVD 和视频游戏产品的独家分销商。

“Alliance Entertainment 在资本有限的情况下,已经成长为领先的娱乐产品分销商和批发商,”Alliance Entertainment 董事长 Bruce Ogilvie 说。 “我们是最知名的娱乐品牌和最大零售商的重要合作伙伴。 作为一家上市公司,我们将有能力追求未来的战略组合,进一步丰富我们的产品供应,并进一步投资于我们的运营和专有技术。”

Alliance Entertainment 的首席执行官 Jeff Walker 补充说:“我们公司最初是 UC Irvine 的一个商业计划项目,导致 CD Listening Bar 于 1990 年开业。正如亚马逊在 1990 年代开始涉足书籍一样,我们看到了机会 将我们的音乐发行业务发展成为领先的电子商务公司,为娱乐行业及其他领域的最大品牌提供服务。 如今,我们拥有一支由 1,200 多名员工组成的才华横溢的团队,并以严谨的态度专注于服务、选择和技术,作为一家获得额外增长资本的上市公司,我们已做好准备征服新的可能性。”

Adara Acquisition Corp. 首席执行官兼董事长 Tom Finke 评论说:“Alliance Entertainment 作为全球最大的实体媒体和娱乐产品分销商之一,奠定了坚实的基础,并且是履行和电子商务分销的领导者。 公司还通过多项 ESG 努力提高了其运营的效率和环境效益。 我们的业务合并将推动这一扩张,重点是增加市场份额、技术进步、增强直接面向消费者的关系和能力,以及扩展到新的消费产品。 凭借在增值收购方面的良好记录,额外的资本将使 Alliance Entertainment 能够有效地执行其汇总战略并加速未来的增长。”

业务合并意味着合并后公司的备考股权价值约为 4.8 亿美元。 交易完成后,假设 Adara 的公众股东没有赎回,Alliance Entertainment 的当前所有者将持有合并后公司约 78% 的股份,而 Adara 的当前股东将持有合并后公司约 22% 的股份。该交易已获得 Alliance Entertainment 和 Adara 董事会的一致批准,预计将于 2022 年第四季度完成。

ThinkEquity LLC 在此次业务合并中担任 Adara 的财务顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Alliance Entertainment 的法律顾问,Blank Rome LLP 担任 Adara 的法律顾问。