2022年8月19日，Social Capital Suvretta I（纳斯达克股票代码：DNAA）今天下午在 8-K 中宣布，其股东已在昨天举行的特别会议上批准其与数字医疗公司 Akili Interactive 的合并。
大约 99.09% 的 DNAA 股东选择赎回他们的股票，SPAC 的信托只剩下 227,252 股。这标志着 2022 年迄今为止的第四高赎回金额，仅次于 Agrico、CC Neuberger Principal Holdings II 和 ITHAX，其赎回率分别为 99.8%、99.4% 和 99.4%。
Akili 能够从交易中筹集超过 1.63 亿美元，在扣除交易费用和咨询费之前，加上手头现金，该公司预计将足以为至少 24 个月的业务运营提供资金。该交易的收益将用于资助 EndeavorRx 的商业推出，这是一种用于儿科 ADHD 的处方数字治疗药物，以及将其扩展到更多的患者群体。
Social Capital Suvretta I 获得 1.62 亿美元的 PIPE 支持该交易。 Social Capital 提供了 1 亿美元的 PIPE，其余 6200 万美元由 Suvretta Capital 的 Averill 战略、Apeiron Investment Group、淡马锡、PureTech Health、Polaris Partners、Evidity Health Capital、JAZZ Venture Partners 和 Omidyar Technology Ventures 分摊。
新成立的公司 Akili, Inc. 现在预计将于 2022 年 8 月 22 日在纳斯达克开始交易，新股票代码为“AKLI”。
今年早些时候，SPAC 于 2022 年 1 月 26 日宣布了与 Akili 达成 10 亿美元的交易。总部位于波士顿的 Akili 正在开发一系列视频游戏，旨在为患有多动症、自闭症、多发性硬化症和其他认知疾病的患者提供数字疗法。
- Morgan Stanley & Co. LLC 和 Cowen and Company, LLC 担任 Akili 的财务顾问。
- 摩根士丹利、瑞士信贷和 Cowen 担任 SCS 的共同配售代理人，负责从非内部合格机构买家和机构认可投资者筹集的部分 PIPE 融资。
- 摩根士丹利、瑞士信贷和 Cowen 不作为代理人或参与任何有关从内部人和个人投资者筹集的 PIPE 融资部分的任何角色，也不会从中赚取任何费用。
- 瑞士信贷和 Cowen 担任 Akili 的资本市场顾问。
- BofA Securities, Inc. 担任 SCS 的资本市场顾问。
- Goodwin Procter LLP 担任 Akili 的法律顾问。
- Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任 SCS 的法律顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 PIPE 配售代理的法律顾问。