特殊目的收购公司 Social Capital Suvretta I (DNAA) 股东批准与 Akili Interactive 合并交易

特殊目的收购公司 Social Capital Suvretta I (DNAA) 股东批准与 Akili Interactive 合并交易

2022年8月19日,Social Capital Suvretta I(纳斯达克股票代码:DNAA)今天下午在 8-K 中宣布,其股东已在昨天举行的特别会议上批准其与数字医疗公司 Akili Interactive合并

大约 99.09% 的 DNAA 股东选择赎回他们的股票,SPAC 的信托只剩下 227,252 股。这标志着 2022 年迄今为止的第四高赎回金额,仅次于 Agrico、CC Neuberger Principal Holdings II 和 ITHAX,其赎回率分别为 99.8%、99.4% 和 99.4%。

Akili 能够从交易中筹集超过 1.63 亿美元,在扣除交易费用和咨询费之前,加上手头现金,该公司预计将足以为至少 24 个月的业务运营提供资金。该交易的收益将用于资助 EndeavorRx 的商业推出,这是一种用于儿科 ADHD 的处方数字治疗药物,以及将其扩展到更多的患者群体。

Social Capital Suvretta I 获得 1.62 亿美元的 PIPE 支持该交易。 Social Capital 提供了 1 亿美元的 PIPE,其余 6200 万美元由 Suvretta Capital 的 Averill 战略、Apeiron Investment Group、淡马锡、PureTech Health、Polaris Partners、Evidity Health Capital、JAZZ Venture Partners 和 Omidyar Technology Ventures 分摊。

新成立的公司 Akili, Inc. 现在预计将于 2022 年 8 月 22 日在纳斯达克开始交易,新股票代码为“AKLI”。

今年早些时候,SPAC 于 2022 年 1 月 26 日宣布了与 Akili 达成 10 亿美元的交易。总部位于波士顿的 Akili 正在开发一系列视频游戏,旨在为患有多动症、自闭症、多发性硬化症和其他认知疾病的患者提供数字疗法。

  • Morgan Stanley & Co. LLC 和 Cowen and Company, LLC 担任 Akili 的财务顾问。
  • 摩根士丹利瑞士信贷和 Cowen 担任 SCS 的共同配售代理人,负责从非内部合格机构买家和机构认可投资者筹集的部分 PIPE 融资。
  • 摩根士丹利、瑞士信贷和 Cowen 不作为代理人或参与任何有关从内部人和个人投资者筹集的 PIPE 融资部分的任何角色,也不会从中赚取任何费用。
  • 瑞士信贷和 Cowen 担任 Akili 的资本市场顾问。
  • BofA Securities, Inc. 担任 SCS 的资本市场顾问。
  • Goodwin Procter LLP 担任 Akili 的法律顾问。
  • Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任 SCS 的法律顾问。
  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 PIPE 配售代理的法律顾问。

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