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台湾软硬件设计公司 MKD Technology Inc. 将通过与特殊目的收购公司 Cetus Capital Acquisition Corp. (CETU) 合并上市

台湾软硬件设计公司 MKD Technology Inc. 将通过与特殊目的收购公司 Cetus Capital Acquisition Corp. (CETU) 合并上市

2023年6月20日,特拉华州公司Cetus Capital Acquisition Corp.(以下简称“Cetus”)与MKD Technology Inc.(以下简称“MKD Technology”)、MKDWELL Limited(一家英属维京群岛公司,以下简称“MKD BVI”)、以及黄明嘉(作为MKD Technology股东代表的身份,以下简称“股东代表”)之间签订了商业合并协议。

商业组合协议涉及的内容包括:(A)股东代表将在2023年7月31日或之前,在英属维京群岛注册一家公司(以下简称“Pubco”),以便作为其股份在纳斯达克股票市场交易的上市公司,该公司最初将由股东代表持有;(B)Pubco将在2023年7月31日或之前,在英属维京群岛注册一家Pubco的全资子公司(以下简称“Merger Sub 1”),其唯一目的是与MKD BVI合并,MKD BVI将作为幸存实体并成为Pubco的全资子公司;(C)Pubco将在2023年7月31日或之前,在英属维京群岛注册一家Pubco的全资子公司(以下简称“Merger Sub 2”),其唯一目的是将Cetus并入Merger Sub 2(以下简称“SPAC Merger”),在此过程中,Cetus将作为幸存实体并成为Pubco的全资子公司;(D)MKD BVI和Merger Sub 1将实现Acquisition Merger;(E)Cetus和Merger Sub 2将实现SPAC Merger。

Acquisition Merger、SPAC Merger和商业合并协议中涉及的其他交易统称为“商业组合”(Business Combination)。

应支付给MKD BVI股东的Acquisition Merger的总对价为2.3亿美元(减去收盘公司债务金额加上收盘公司现金金额),支付时间为收盘日,以Pubco新发行的普通股形式支付,每股估值为10.00美元。如果在收盘日,MKD BVI持有的MKD Technology的已发行和待发行股份的资本股票少于100%,那么将向MKD BVI的股东发行的Pubco的普通股数量应相应减少。

在收盘日,Cetus和Merger Sub 2将实现SPAC Merger,其结果是Cetus将继续作为Pubco的全资子公司。在SPAC Merger的过程中,Cetus的每个已发行和在外的单位将分离成每个单位的单独组成部分,包括一份A类普通股、一份权证和一份权利,所有单位都将停止在外并将自动取消和退役,并将不再存在。此外,Cetus的每份已发行和在外的证券将转化为相当数量的Pubco的证券,如下:

商业组合协议规定,收盘后,Pubco的董事会将由七(7)人组成,MKD Technology有权指定五(5)名董事,Cetus Sponsor LLC有权指定两(2)名董事。

商业组合预计将在2023年第四季度完成,前提是需要得到Cetus股东的批准,以及在必要时,需要得到商业组合协议的其他各方的批准,需要得到纳斯达克股票市场(“纳斯达克”)对Pubco在商业组合中提交的首次上市申请的批准,以及需要满足其他常规的收盘条件。