HPS Investment Partners的第三家SPAC Altimar Acquisition III申请1.25亿美元的IPO

2021/1/29 - 由HPS Investment Partners成立的第三家空白支票公司Altimar Acquisition III在周五向SEC提交了申请，希望通过首次公开发行筹集至多1.25亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行1250万股，筹集1.25亿美元。 每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证，可按11.50美元的价格行权。 按照建议的交易规模，Altimar Acquisition III将拥有1.56亿美元的市场价值。

Altimar Acquisition III公司由首席执行官兼董事长Tom Wasserman和首席财务官Wendy Lai领导，他们目前都担任HPS Investment Partners的董事总经理。

尽管尚未选择目标行业，但Altimar Acquisition III公司计划重点关注两个特征作为共同主题：强有力的有机增长计划以及引人注目的商业模式，该模式在到期时会大量产生现金。

HPS Investment Partners的其他SPAC包括：

• 本月初IPO筹集3亿美元的Altimar Acquisition II（ATMRU）；
• 2020年10月IPO上市并有待合并的Altimar Acquisition（ATAC; 从10美元的发行价上涨6％） ，已Dyal Capital和Owl Rock Capital达成协议，以125亿美元的市值成立另类资产管理公司Blue Owl。
• HPS还与他人共同创立和共同赞助了Trine Acquisition，该公司于2019年3月上市，并于2020年12月完成了与Desktop Metal（DM; + 141％）的合并。

Altimar Acquisition III成立于2021年，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ATAQU。 高盛和摩根大通是该交易的联合账簿管理人。