HPS Investment Partners的第三家SPAC Altimar Acquisition III申请1.25亿美元的IPO

2021/1/29 – 由HPS Investment Partners成立的第三家空白支票公司Altimar Acquisition III在周五向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多1.25亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行1250万股,筹集1.25亿美元。 每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。 按照建议的交易规模,Altimar Acquisition III将拥有1.56亿美元的市场价值。

Altimar Acquisition III公司由首席执行官兼董事长Tom Wasserman和首席财务官Wendy Lai领导,他们目前都担任HPS Investment Partners的董事总经理。

尽管尚未选择目标行业,但Altimar Acquisition III公司计划重点关注两个特征作为共同主题:强有力的有机增长计划以及引人注目的商业模式,该模式在到期时会大量产生现金。

HPS Investment Partners的其他SPAC包括:

  • 本月初IPO筹集3亿美元的Altimar Acquisition II(ATMRU);
  • 2020年10月IPO上市并有待合并的Altimar Acquisition(ATAC; 从10美元的发行价上涨6%) ,已Dyal Capital和Owl Rock Capital达成协议,以125亿美元的市值成立另类资产管理公司Blue Owl。
  • HPS还与他人共同创立和共同赞助了Trine Acquisition,该公司于2019年3月上市,并于2020年12月完成了与Desktop Metal(DM; + 141%)的合并。

Altimar Acquisition III成立于2021年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为ATAQU。 高盛摩根大通是该交易的联合账簿管理人。

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