2021/3/8 - TPG Pace Beneficial II是由TPG Pace Group成立的一家空白支票公司,主要针对ESG知名度较高的业务,该公司周一向SEC提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多3.5亿美元。
这家总部位于德克萨斯州沃思堡的公司计划以10美元的价格提供3500万股,筹集3.5亿美元。与许多SPAC不同,该公司不会在本次发行中包含认股权证。根据与TPG达成的远期购买协议,该公司可能会在收购完成后额外筹集5,000万美元。按照提议的交易规模,TPG Pace Beneficial II的市值将达到3.98亿美元。
该公司由董事长卡尔·彼得森(Karl Peterson)领导,他是TPG的高级合伙人和TPG Pace Group的执行合伙人,该公司致力于赞助特殊目的的收购公司和其他公司的永久性资本解决方案;总裁Michael MacDougall,目前在TPG Pace Group担任领导职务。
该公司计划针对具有有吸引力的基本面以及强大的环境,社会和治理原则与实践的企业。
TPG的其他SPAC包括:
- TPG Pace Solutions(TPGS)和TPG Pace Tech Opportunities II(TPGT),它们都与TPG Pace Beneficial II同时提交;
- TPG Pace Beneficial Finance(TPGY;发行价10美元起,上涨61%),有待收购EVBox Group;
- TPG Pace Tech Opportunities(PACE; + 3%),有待收购Nerdy;
- TPG Pace Holdings于2019年11月完成对Accel Entertainment(ACEL; + 15%)的收购。
TPG Pace Beneficial II成立于2021年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为YTPG。 德意志银行,摩根大通和高盛是该交易的联合账簿管理人。