专注于被低估公司的特殊目的收购公司TPG Pace Solutions(TPGS)申请进行2.5亿美元的IPO

2021/3/8 -由TPG成立的空白支票公司TPG Pace Solutions于周一向SEC提交了首次公开募股，该公司针对表现不佳的潜力的成熟企业。

SPAC计划以10美元的价格发行2500万股股票，筹集2.5亿美元。 届时它将获得2.85亿美元的市场价值。 与大多数SPAC不同，该产品将不包括认股权证。 首次公开募股前的股东最初将享有较低的提价-大约为12％，而不是标准的20％-但由于某些股价障碍（12.50美元，15.00美元，17.50美元），保荐人的股份可能会增加至25％。

该公司由TPG Capital的高级合伙人董事长卡尔·彼得森（Karl Peterson）领导，他还担任过TPG Pace的其他四个SPAC的董事长，同时也是两个合并后目标的董事会成员，该公司先前于2000年共同创立了Hotwire.com。

TPG的其他SPAC包括：

• TPG Pace Beneficial II(YTPG)和TPG Pace Tech Opportunities II（TPGT），它们都与TPG Pace Solutions（TPGS）同时提交；
• TPG Pace Beneficial Finance（TPGY；发行价10美元起，上涨61％），有待收购EVBox Group；
• TPG Pace Tech Opportunities（PACE； + 3％），有待收购Nerdy；
• TPG Pace Holdings于2019年11月完成对Accel Entertainment（ACEL; + 15％）的收购。

SPAC可能针对任何行业，但计划将重点放在那些符合几个标准的行业上：那些在稳定或改善行业中表现不佳的公司； 在需要更多管理专业知识的拐点处； 具有针对大型消费者或企业市场的独特产品或服务； 成熟和规模化； 在其他标准中。

这家总部位于德克萨斯州沃思堡的公司成立于2021年，计划在纽约证券交易所上市，股票代码为TPGS。 德意志银行，摩根大通和高盛是该交易的联合账簿管理人。