私人股本公司的SPAC Corsair Partnering Corp(CORS.U)申请进行3.5亿美元的IPO

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2021/3/8 -海盗船合伙人公司(Corsair Partnering Corp)是由海盗船资本(Corsair Capital)成立的空白支票公司,主要针对金融和商业服务领域。该公司周一向美国证券交易委员会(SEC)提交了申请,希望通过首次公开发行筹集至多3.5亿美元。

这家总部位于纽约的公司计划以10美元的价格发行3500万单位,筹集3.5亿美元的资金。每个单位包括一股普通股和四分之一的认股权证,可按11.50美元的价格行权。根据与海盗船资本(Corsair Capital)的远期购买协议,该公司可能会在收购完成后额外筹集1亿美元。按照提议的交易规模,Corsair Partnering Corp的市值将达到3.7亿美元。

  • 2021年7月1日,Corsair Partnering Corp 通过以 10 美元的价格发行 2500 万个单位筹集了 2.5 亿美元。 每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证,行使价为 11.50 美元。 根据与 Corsair Capital 的远期购买协议,该公司可能会在收购完成时再筹集 1 亿美元。

Corsair Partnering Corp由首席执行官兼董事Ignacio Jayanti领导,后者目前是Corsair Capital的执行合伙人兼收购投资委员会主席;总裁兼董事Jeremy Schein,他是Corsair Capital的合伙人。

Corsair Partnering Corp计划瞄准金融和商业服务领域。

Corsair Partnering Corp不是使用传统的创始人股份结构,而是使用基于绩效的创始人股份。其董事会可以在发行后和收购完成前进行一次选举,将转换后的发行在外的创始人股份数量转换为当时已发行普通股的20%。

Corsair Partnering Corp成立于2020年,计划在纽约证券交易所上市,股票代码为CORS.U。该公司于2021年2月1日秘密提交了文件。EvercoreISI是该交易的唯一账簿管理人。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年3月9日09:35:13
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