2021/3/15 - Truegan Capital成立的第六家空白支票公司Brigantine Acquisition在周一向SEC提交了SEC的申请,计划通过首次公开募股筹集高达6亿美元的资金。
这家总部位于加州旧金山的公司计划以10美元的价格发行6000万单位,筹集6亿美元。每个单位包括一股普通股和五分之一的认股权证,可按$ 11.50行使。根据与多家机构认可投资者的远期购买协议,该公司可能会在收购完成后额外筹集1亿美元。按照建议的交易规模,Brigantine Acquisition的市值将达到7.5亿美元。
Brigantine Acquisition公司由首席执行官兼董事长詹姆斯·格林(James Greene Jr.)领导,他是True Wind Capital的创始合伙人和投资委员会成员。
Brigantine Acquisition公司计划瞄准私人,高增长和高质量的技术业务,特别是那些总交易额在20亿至100亿美元之间的公司。
True Wind Capital的其他SPAC包括:
- 与Brigantine Acquisition同时提交的Mistico Acquisition(TWCMU);
- 上个月提交的Galliot Acquisition(TWCGU)和Bilander Acquisition(TWCBU);
- Nebula Caravel Acquisition(NEBC;发售价10美元,-1%),于2020年12月上市,并与狗狗平台Rover有待定的合并协议;
- TWC Tech Holdings II(TWCTU; + 6%),于2020年9月上市;
- 和Nebula Acquisition,该公司在今年6月成功完成了与Open Lending(LPRO; + 301%)的合并。
Brigantine Acquisition成立于2021年,并计划在纳斯达克上市,股票代码为BRIGU。摩根士丹利,德意志银行和Evercore ISI是该交易的联合账簿管理人。