2021/5/10 - 永利渡假村有限公司（Wynn Resorts, Limited, NASDAQ：WYNN）和特殊目的收购公司（Austerlitz Acquisition Corporation I：AUS.U）今天宣布，他们已达成最终协议，根据该协议，Austerlitz Acquisition Corporation I将与 Wynn Resorts的子公司Wynn Interactive Ltd.合并创建一家独立的上市公司。 拟议交易完成后，合并后的公司将保留“ Wynn Interactive Ltd.”之名并在纳斯达克证券交易所以股票代码为“ WBET”交易。
Wynn Resorts的在线游戏部门Wynn Interactive通过其WynnBET，BetBull和WynnSLOTS品牌向美国和英国的消费者提供世界一流的娱乐场和体育博彩移动选项集合。 公司提供独特的数字游戏体验，通过独特的社交博彩机制，专有技术堆栈和高品质的用户界面来推动增强的用户获取和保留。 永利互动目前已进入覆盖美国约51％人口的15个州的市场准入，并希望在不久的将来进入其他州，从而使其覆盖美国约77％的人口。
“我们有信心该交易将释放永利互动的巨大潜力，以进一步加速增长，并使该业务能够抓住北美的巨大商机。“Wynn Resorts首席执行官兼Wynn Interactive董事长Matt Maddox表示，“Bill Foley是确保持续成功的理想合作伙伴–他在企业合并方面的往绩，在发展大型消费品牌方面的丰富经验以及与像我们这样的企业实现最大价值的合作伙伴关系将是无价之宝。 ”
“永利互动将通过我们对产品功能，用户体验和客户服务的不懈努力，迅速建立最终在450亿美元的北美在线体育博彩和iGaming市场中的领导地位。 我们期待与Bill Foley和Austerlitz I合作，以支持Wynn Interactive的长期发展。” Wynn Interactive总裁兼执行董事Craig Billings说。
Austerlitz I的创始人William P. Foley, II说道：“我很高兴成为Wynn Interactive的合伙人和未来所有者。 永利是游戏和豪华度假村中的顶级品牌，我们相信我们对永利互动的投资符合我们希望与之共同投资的公司和管理团队类型的标准。 我对美国在线赌场游戏和体育博彩的未来感到乐观，并对Matt和Wynn Interactive团队执行业务计划并超越其庞大的可预测市场的财务预测充满信心。”
Cannae Holdings, Inc.已同意完全支持股票赎回（Austerlitz I股东赎回多少，Cannae 购买多少），以确保交易结束时有现金收益可用。 这样一来，无论Austerlitz I公众持股人如何赎回股票，大约有6.4亿美元的现金将可用于资助合并后的公司运营并支持Wynn Interactive的新的和现有的增长计划。
交易完成后，假设Austerlitz I的公众股东未赎回任何股份，永利互动的现有股东将保留公司约79％的股权，Austerlitz I的股东将持有约18％的股份，Austerlitz I的保荐人将持有约3％的股份。
拟议的业务合并已获得永利渡假村和Austerlitz I的董事会一致通过，预计将在2021年底之前完成，但要获得Austerlitz I的股东批准，博彩监管部门的批准以及其他惯例成交条件。
拟议中的业务合并结束后，Matt Maddox将继续担任董事长，Craig Billings将继续担任总裁兼执行董事，Wynn Interactive联合创始人Sadok Kohen将继续担任首席采购官兼董事，Norbert Teufelberger和 艾伦·怀特摩尔（Ellen F. Whitemore）将继续担任董事。 此外，William P. Foley, II打算担任公司董事会的董事。
瑞士信贷和Moelis＆Company LLC担任金融和资本市场顾问，而Kirkland＆Ellis LLP担任Wynn Resorts的法律顾问。 美国银行现担任Weil，Gothhal＆Manges LLP的财务顾问，并担任Austerlitz Acquisition Corporation I的法律顾问。