2021/5/20 - 正如我们昨天报道的那样，领先的移动娱乐公司Jam City, Inc.与特殊目的收购公司DPCM Capital Inc.(XPOA)今天宣布，他们已达成最终合并协议，这将使Jam City成为一家公开上市的公司。 该交易对合并后的公司的估值为12亿美元。 合并后，合并后的公司将以Jam City Holdings Inc.的身份运营，其A类普通股有望在纽约证券交易所上市，股票代码为“ JAM”。
随着业务合并的结束，Jam City将使用现金收益从FremantleMedia Canada Inc.（“ Fremantle”）收购总部位于蒙特利尔的领先移动游戏发行商Ludia, Inc.（“ Ludia”），将两家极富创造力的移动游戏领导者聚集在一起，进一步巩固Jam City的市场地位和全球玩家网络。合并后公司的平衡良好，多元化的，备受赞誉的，最畅销游戏的产品组合预计将包括Harry Potter: Hogwarts Mystery; Cookie Jam; Panda Pop; and Jurassic World Alive。预计还将受益于DC等领先品牌和迪士尼最大的一些品牌拥有的大量拥有和授权的游戏，这些产品将在未来几年内加速有机增长。
合并后的公司将由克里斯·德沃尔夫（Chris DeWolfe）和果酱城（Jam City）经验丰富的其他管理团队领导，包括联合创始人，总裁兼首席运营官乔希·伊瓜多（Josh Yguado）和首席财务官Jae Yu。 Connectivity Ventures的创始合伙人兼首席投资官，BET，Viacom Media Networks和Microsoft的前高管Dandan West将加入合并后的公司董事会。 假设DPCM Capital股东不赎回，现有Jam City股东将在收盘时拥有合并后公司约65％的A类普通股流通股。 詹姆城（Jam City）重要的战略投资者Netmarble Corporation（“ Netmarble”）将拥有合并后公司的很大一部分。
一群领先的机构投资者以及Netmarble，DPCM的发起人以及合并后的公司管理团队成员已承诺对合并后的公司A类普通股进行1亿美元的私人投资，该私人股本将在业务合并的同时完成，并且，根据DPCM Capital股东的赎回，目前在DPCM Capital的信托帐户中持有约3亿美元。交易所得款项中的1.75亿美元将用于从FremantleMedia Canada Inc.收购Ludia, Inc.，预计合并后的公司的资产负债表上将有大约1.15亿美元的现金，预计将通过引入吸引全球受众的新游戏，继续增强其专有技术以及进行未来的并购来加速增长。
作为资本雄厚的移动娱乐领导者，Jam City处于利用快速发展的大型全球移动游戏市场的独特位置，该市场包括超过27亿玩家，根据纽佐（Newzoo）的预测，到2023年预计收入将超过2050亿美元 。Jam City得益于世界一流的人才库，全球工作室网络和专有技术平台，这使它能够始终如一地提供深刻，丰富且引人入胜的移动娱乐体验，吸引世界各地的游戏迷。 除了推出新的游戏特许经营权外，Jam City还通过成功且可扩展的并购战略推动了增长，其中包括收购拥有丰富娱乐体验的资产和工作室，并利用Jam City Live来改善游戏性能。
随着Ludia的加入，Jam City的游戏产品组合将包括七个永久特许经营权，包括Cookie Jam; Panda Pop; Genies & Gems; Harry Potter: Hogwarts Mystery; Bingo Pop; Disney Emoji Blitz1; and Jurassic World games (Jurassic World: The Game, Jurassic World Alive)。
这些专营权在游戏流派和知识产权类型上是多元化的，到2020年，没有哪一款游戏会占Jam City和Ludia 5.7亿美元的总收入额的20％以上。通过利用自身的实力来提高Ludia产品组合，Jam City预计到2022年将产生8.68亿美元的预订收入和1.12亿美元的调整后EBITDA， 从2019年到2022E，分别代表23％和30％的复合年增长率。
Jam City和DPCM Capital的董事会已批准该业务合并。 该交易将需要Jam City和DPCM Capital的股东批准，并受其他惯例成交条件的约束，包括获得某些监管批准。 预计该交易将于今年晚些时候完成。 收购Ludia将根据Jam City和Ludia订立的交易协议的条款和条件进行，其中包含惯例成交条件。
雷恩集团（The Raine Group）担任首席财务顾问，Fenwick＆West LLP担任Jam City的法律顾问，Paul Hastings LLP担任Netmarble的法律顾问。 瑞银证券有限责任公司（“ UBS”）担任首席金融和资本市场顾问，格林伯格·特劳里格（Greenberg Traurig，LLP）担任DPCM Capital的法律顾问。 瑞银（UBS）和雷恩（Raine）担任私募的配售代理。