2021/6/11 – 正如我们之前报道的那样，SIGNA Sports United（“SSU”）已与 Yucaipa Acquisition Corporation（纽约证券交易所代码：YAC）签订了业务合并协议。 此次合并还包括收购 WiggleCRC Group（“WiggleCRC”），这是全球最大的在线自行车零售商之一，目前由 Bridgepoint 拥有。
合并后的实体将成为最大的纯体育电商和技术平台公司之一，预计在截至 2021 年 9 月的财政年度净收入约为 16 亿美元，为超过 700 万活跃客户、1,000 多个品牌合作伙伴、 500 多家互联零售店，全球超过 1500 万体育社区用户。
“我们为 SSU 成长故事的下一个篇章感到自豪和兴奋。成为一家上市公司使我们能够继续在欧洲夺取市场份额，并在扩展我们的平台解决方案的同时加速我们在美国和国际的扩张，”SSU首席执行官 Stephan Zoll 说。 “我们也期待着欢迎 WiggleCRC 加入我们的 SSU 家族。此次收购增强了我们的全球在线领导地位，尤其是在自行车类别中。我们对增长和国际化的关注以及我们的平台方法推动了显着的规模效益。”
作为自行车、网球、户外和团队运动四大在线电子商务类别的全球领导者，SSU 一直奉行盈利增长战略，投资进入新市场并竞争建立领先地位。 在截至 2021 年 3 月 31 日的十二个月期间，公司最大的部门自行车和户外在其核心 DACH 市场实现了约 10% 的调整后 EBITDA 利润率，同时收入与去年同期相比增长了约 40%， 在欧洲其他地区，与去年同期相比，收入增长超过 60%。
YAC 已同意根据 32 亿美元的备考企业估值与 SIGNA Sports United 和 WiggleCRC Group 合并。
该交易预计将为SIGNA Sports United带来6.45亿美金资金，包括在 YAC 信托账户中持有的 3.45 亿美元现金（假设没有赎回）和大约 3 亿美元的同时完全承诺的普通股 PIPE（从 预计 PIPE 为 2.5 亿美元）。Ron Burkle 正在向 PIPE 投资 5000 万美元，并加入了顶级全球机构投资者的行列。 现有股东已同意将其 100% 的所有权股份转换为新的上市公司。
在交易生效并假设 YAC 股东没有赎回后，公司预计将拥有约 3.5 亿美元的流动资金来支持未来的增长，包括战略收购和一般企业用途。该交易已获得 YAC 和 SSU 各自董事会的一致批准，并需得到 YAC 股东的批准和其他惯例成交条件。 该交易预计将于 2021 年下半年完成。交易完成后，合并后的公司将以 SIGNA Sports United 的名义在纽约证券交易所交易。
花旗担任 SSU 的首席财务顾问。 Moelis & Company LLC 担任 YAC 的首席财务顾问。 Jefferies 担任 YAC 的资本市场顾问。 花旗和杰富瑞有限责任公司作为 PIPE 的联合配售代理。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 SSU 的首席法律顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任 YAC 的首席法律顾问。
SPAC之家原创文章，作者：SPAC之家，如需转载，须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播，不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险，客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断，如有疑问，请向独立专业人士咨询。