2021/9/15 - 金融科技公司Pagaya Technologies Ltd.以及公开交易的特殊目的收购公司EJF Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：EJFA）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后，合并后的公司的估值约为 85 亿美元，Pagaya 将成为上市实体，并以新的股票代码进行交易。
Pagaya 的全自动专有人工智能网络为银行、金融科技公司、商家、贷方和其他 B2C 企业提供全面的解决方案，支持 Pagaya 的合作伙伴及其客户扩大金融服务的访问范围，为我们的合作伙伴及其客户提供更好的财务成果。 Pagaya 由首席执行官 Gal Krubiner、首席技术官 Avital Pardo 和首席营收官 Yahav Yulzari 于 2016 年创立，其使命是建立领先的人工智能网络，帮助金融服务提供商实现更好的结果。 Pagaya 无缝集成了其 A.I. 通过 API 与合作伙伴的基础设施建立网络技术。 Pagaya 的合作伙伴在多个市场进行交易，包括无担保消费者、汽车、信用卡、销售点和房地产市场，Pagaya 的目标是扩展，计划为抵押贷款和保险相关产品提供信贷解决方案以及其他数据。
Pagaya 开发的技术、数据和网络可以无缝地为其合作伙伴及其客户带来更好的财务成果。 Pagaya 的合作伙伴通过以高效的方式获取和转化更多客户、建立品牌亲和力而受益。
交易完成后，Pagaya 经验丰富的管理团队将继续领导公司。 拥有 40 多年金融服务经验的 EJFA 董事长兼 EJF Capital LLC 联合首席执行官兼联合首席投资官 Manny Friedman 将加入公司董事会。
弗里德曼先生评论说：“我们很自豪能与 Pagaya 合作。 该公司令人印象深刻的技术和专有的 A.I. 网络有意义地扩大了经常落后的消费者获得金融服务的机会。 此外，我们相信 EJF 在银行和金融服务领域的无与伦比的关系和专业知识将有助于加速 Pagaya 在这个庞大而分散的行业中的渗透。”
Pagaya 联合创始人兼首席执行官 Gal Krubiner 表示：“这不仅对我们来说是一个重要的里程碑，对我们的合作伙伴、他们的客户和更广泛的金融服务行业来说也是如此。” “传统系统历来支离破碎且效率低下。 通过构建由我们专有的人工智能驱动的网络，我们发现了一个重要的机会来解决当前系统的低效率问题。 技术。 我们与 EJFA 的结合使 Pagaya 能够将我们的专业知识与 EJF 深厚的财务经验相结合。 我们可以一起继续扩展领先的人工智能网络，以帮助我们的合作伙伴发展业务并更好地为客户服务。
EJFA 首席执行官 Kevin Stein 表示：“Pagaya 已经证明了其商业模式、规模和盈利能力，这证明了 Gal 的领导力以及 Pagaya 为合作伙伴提供的价值。 我们期待支持 Pagaya 团队为股东创造可观的长期价值，同时实现金融服务的民主化。”
该交易对公司的估值隐含企业价值约为 85 亿美元。 该交易包括来自 EJFA 信托现金（假设没有赎回）的 2.88 亿美元总收益和来自与 EJFA 相关实体的完全承诺的公开股权私募（“PIPE”）的 2 亿美元总收益。
现有的 Pagaya 股权持有人，包括该公司的现有投资者和员工，预计将保留该公司约 94% 的所有权。 此项业务合并已获得 Pagaya 和 EJFA 董事会的一致批准，目标是在 2022 年初完成，但需满足股东批准和其他惯例成交条件。
瑞银投资银行担任 EJFA 的首席金融和资本市场顾问。 巴克莱还担任 EJFA 的金融和资本市场顾问。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 EJFA 与交易有关的法律顾问。 Duff & Phelps 是一家 Kroll 公司，向 EJFA 董事会提出了公平意见。 J.P. Morgan Securities LLC 担任 Pagaya 的独家财务顾问，Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Goldfarb Seligman & Co. 担任 Pagaya 与交易相关的法律顾问。