2021年11月4日，AGBA Acquisition Limited（NASDAQ: AGBA, AGBAU, AGBAW, AGBAR）已与 TAG Holdings Limited（“TAG”）及其全资子公司 TAG International Limited（“B2B”）、TAG Asset Partners Limited（“B2BSub”）、OnePlatform International Limited（“HKSub”）、OnePlatform Holdings Limited（“OPH”）和TAG Asia Capital Holdings Limited（“Fintech”）签订业务合并协议。
AGBA Acquisition Limited(NASDAQ: AGBA, AGBAU, AGBAW, AGBAR)今天宣布，已与英属维尔京群岛多元化金融控股公司 TAG Holdings Limited 及其全资子公司——TAG International Limited，一家从事企业对企业服务（B2B）的英属维尔京群岛商业公司；TAG Asset Partners Limited，B2B（B2BSub）全资子公司；OnePlatform International Limited，B2BSub(HKSub)全资子公司；OnePlatform Holdings Limited（OPH），一家总部位于香港的公司，通过其全资子公司从事企业对企业服务；TAG Asia Capital Holdings Limited（Fintech），一家英属维尔京群岛商业公司，通过其全资子公司从事金融技术领域。作为交易的一部分，OPH将首先通过与HKSub的合并成为B2B的子公司，随后AGBA将分别与B2B和Fintech合并成立两家全资子公司，B2B和Fintech作为存续实体。
作为收购合并的对价，AGBA 将按照 TAG 的指示，以 B2B 和 Fintech 的唯一股东身份发行 55,500,000 股普通股，每股认定价格为 10.00 美元。 业务合并完成后，双方计划将合并后的公司在纳斯达克上市，股票代码为 AGBA。 平台业务合并后的合并公司（以下简称“合并公司”）将成为上市公司。
“我们很高兴与 AGBA 合作，在大湾区 (GBA) 创建一家独特的市场领先的个人‘财富与健康’平台公司。由于大湾区是全球最大的金融服务市场之一，整体经济规模巨大 1.7 万亿美元，我们很荣幸能够创建一个数字生态系统，通过利用现有的基础设施、客户群和业务合作伙伴来优化技术赋能的客户体验，为个人和企业客户提供全套金融产品和服务。我们特别擅长 - 旨在抓住财富管理连接和保险连接计划中出现的机会。合并后的公司将实现我们的数字化转型，并进一步加强我们在采购和融资新客户和合作伙伴方面的竞争优势，”TAG 总裁 Wing-Fai Ng 表示。
“一个成功的 SPAC 需要考虑到 SPAC 生命周期的所有阶段，从目标搜索、尽职调查、合并后增值到公开市场利益相关者管理。我们在 AGBA 的使命是与具有根本吸引力的企业合作。 进入美国公开市场，为股东创造可持续价值。我们非常荣幸能与 OnePlatform Holdings Limited 和 TAG Asia Capital Holdings Limited 合作，这两家公司拥有一支成熟的管理团队，开发创新的金融产品和服务，以满足客户不断发展的需求 AGBA 首席执行官 Gordon Lee 说：“我们期待着共同努力完成业务合并。”
根据业务合并协议的条款，AGBA 将通过收购合并收购各平台业务的所有已发行和流通股本证券，作为 TAG 指示发行 55,500,000 股 AGBA 普通股的对价，作为 B2B 和 Fintech 的唯一股东。 Loeb & Loeb LLP 担任 AGBA 的法律顾问，Dechert LLP 担任 TAG 及其子公司的法律顾问。