2021年12月20日，ZeroFox, Inc. 与特殊目的收购公司 L&F Acquisition Corp.（LNFA）今天宣布，他们已就一项业务合并达成最终协议，这将使 ZeroFox 成为一家上市公司，假设没有赎回，预计股权价值约为 14 亿美元。 作为交易的一部分，ZeroFox 将收购领先的数字隐私保护和数据泄露响应服务公司 IDX，从而创建一家网络安全提供商。 交易完成后，合并后的公司将更名为 ZeroFox Holdings, Inc.，并预计以股票代码“ZFOX”上市。
组织越来越受到网络犯罪活动的挑战，每年泄露的员工和客户记录数量超过数百亿。 ZeroFox 的外部网络安全解决方案超越了传统的威胁情报，通过 AI 驱动的分析、经验丰富的情报分析师与独特的暗网访问、全面的漏洞响应和对手中断服务以及与 500 多个连接的完全集成的应用程序库，保护组织免受防火墙外的威胁。
“自 ZeroFox 于 2013 年成立以来，我们已帮助公司解决向‘数字化一切’世界的转型转变所带来的新兴安全挑战。 ZeroFox 董事长兼首席执行官 James C. Foster 说：“这种快速的数字化转型使公司容易受到攻击者的攻击，从而导致该行业有史以来最高的违规率。” “我们认为外部网络安全必须是首席信息安全官的三大优先事项和关键安全技术堆栈的一部分，因为仅靠外围防火墙和内部端点代理不足以保护公司资产和客户。”
ZeroFox 平台支持可操作的情报，以破坏公共网络、深层网络和暗网中的网络钓鱼、假冒、恶意域和数据泄漏，包括无处不在的基于云的应用程序，如 Zoom、Slack、谷歌、Facebook 和其他社交媒体网站。 该平台处理数十亿个数据元素并保护全球数千万个数字资产。 ZeroFox 拥有 50 多个国家的客户及其蓝筹关系，已证明有能力减轻公共和私营部门多个行业的网络威胁。
“通过这笔交易，我们正在创建业界第一家专注于提供企业外部网络安全 SaaS 平台的上市公司，”福斯特补充道。 “我们打算利用这笔增长资本继续投资于我们的人工智能能力，扩大我们的上市努力并扩大我们的世界级团队。 我们相信这将为我们的现有和新股东创造价值，同时我们专注于增长，扩大我们的三位数净保留率并取悦我们的客户。”
IDX 是美国领先的外部漏洞响应服务提供商，通过其专有的数字保护和隐私平台保护企业免受相关风险的影响。 IDX 和 ZeroFox 将共同提供外部威胁防护功能和漏洞响应服务，为公司提供全面的防护或响应外部网络攻击的服务。 合并后的公司将拥有 650 多名员工，为近 2,000 名客户提供服务，其中包括财富 10 强中的五家以及媒体、技术、零售和能源领域的最大公司。 总的来说，超过 90% 的收入将来自经常性平台订阅。
IDX 首席执行官 Tom Kelly 表示：“作为数字隐私保护和泄露响应的领导者，IDX 隐私平台被大型跨国企业和政府机构信任，可以解决数据泄露风险。 “加入 ZeroFox 是基于共同价值观的长期合作伙伴关系、对更安全的数字世界的愿景以及对市场机会的强烈关注的结果。 我们期待利用我们经过验证的技术和深厚的贸易工艺来支持为我们的合并客户提供平台和扩展能力集的使命。”
L&F Acquisition Corp. 的成立是为了寻求与一个或多个专注于治理、风险、合规和法律领域技术和服务的企业进行业务合并。 LNFA 的团队作为公共和私人市场的运营商和投资者拥有深厚的行业专业知识，并得到经验丰富的 SPAC 赞助商和全球知名投资公司 Victory Park Capital 的支持。
LNFA 首席执行官 Adam Gerchen 表示：“凭借其领先的全球地位、经验丰富的管理团队和成熟的技术，ZeroFox 有望在不断增长、价值 510 亿美元的外部网络安全和数字保护市场中占据重要份额。 “这是一项变革性交易，我很高兴加入 ZeroFox 董事会，以帮助加速 ZeroFox 的增长以及与 IDX 的整合，开启其作为上市公司的新篇章。”
“我们很高兴提供增长资本融资，以帮助 ZeroFox 和 IDX 实现合并后公司在庞大的外部网络安全市场的长期愿景和扩张。 我们相信 ZeroFox 独特的价值主张和高质量的平台将使该公司能够捕捉到全球对网络安全和隐私保护日益增长的需求，” Monarch Alternative Capital 高级投资专家 Andrew Weinstock 表示。
交易完成后，假设没有赎回，合并后公司的备考股权价值预计约为 14 亿美元，合并后公司资产负债表上的现金将超过 2.5 亿美元，包括LNFA 信托账户中持有的 1.75 亿美元现金，以及1.7亿美金PIPE，投资者包括Monarch Alternative Capital LP, Victory Park Capital, Corbin Capital, New Enterprise Associates, Highland Capital, Alsop Louie Partners, Blue Venture Fund, Peloton Equity, Forgepoint Capital and James C. Foster。
Stifel 担任财务顾问和资本市场顾问，Venable LLP 担任 ZeroFox 的法律顾问。 DBO Partners 担任 IDX 的财务顾问，Wilson Sonsini 担任 IDX 的法律顾问。 Jefferies 担任财务顾问和资本市场顾问，Kirkland & Ellis 担任 LNFA 的法律顾问。 Jefferies 担任首席配售代理，Stifel 担任 PIPE 的联合配售代理。 Stroock & Stroock & Lavan LLP 担任 Monarch Alternative Capital 的法律顾问。