DA: 为另类资产投资者提供流动性和相关服务的领先技术提供商 Beneficient Company Group 将通过与 Avalon Acquisition Inc. 的合并上市

DA: 为另类资产投资者提供流动性和相关服务的领先技术提供商 Beneficient Company Group 将通过与 Avalon Acquisition Inc. 的合并上市

2022 年 9 月 21 日——上市的特殊目的收购公司 Avalon Acquisition Inc.(纳斯达克股票代码:AVAC)今天宣布与一个为另类资产持有人提供流动性、数据、托管和信托服务的技术平台 The Beneficient Company Group, L.P. 达成最终合并协议。 交易完成后,合并后的公司将命名为 Beneficient,预计将在纳斯达克上市。

  • Beneficient 一直在负责任地发展并改善投资者的结果:合并意味着 Beneficient 的企业估值为 35 亿美元,并验证了其自成立以来重新定义的行业业务计划和增长。完成后,合并后的实体将可以进入资本市场,以提供更多流动性选择,并在历史成本高昂且不透明的市场中更好地为投资者服务。
  • 流动性执行的强劲历史:自 2017 年以来,Beneficient 已经为提供流动性的交易提供了约 11 亿美元的另类资产净值,其中包括过去 12 个月的约 3.83 亿美元。
  • 对监管合规的坚定承诺:Beneficient 建立了强大的合规和技术基础设施,使其能够获得堪萨斯州银行专员办公室的特许,作为安全的受监管信托金融机构和受托人、托管人和主要在美国为中高净值投资者和中小型机构提供流动性。
  • 由专有数据提供支持的创新门户:Beneficient 的 AltAccess 数字平台是第一个广泛可用且经过网络安全认证的平台,可从充当受监管受托人的资产负债表提供商处获得替代资产的流动性。该平台受监管,由超过 800,000 行专有代码提供支持。
  • 团结一致、经验丰富的领导团队:管理团队由创始人、大股东兼首席执行官 Brad Heppner 领导,他曾在贝恩等机构工作后创立和/或收购了 10 家另类资产运营公司,包括 The Crossroads Group 和 Capital Analytics & Co. 和麦克阿瑟基金会在他 30 年的职业生涯中。
  • 世界级的董事会:Beneficient 的董事会包括投资管理杰出人士、两位前美国联邦储备银行行长和一位前四大审计合伙人。
  • 以使命为导向,专注于当地社区的经济发展:Beneficient 的交易已经导致向堪萨斯州商务部、赫斯顿市、堪萨斯州经济增长的堪萨斯州商务部贡献了总值超过 1500 万美元的现金和资产信托基金会和慈善中心基金会,每个基金会都致力于堪萨斯州的农村经济发展。

Beneficient 创始人兼首席执行官 Brad Heppner 评论道:“我们开始 Beneficient 的基础是一个简单而雄心勃勃的信念,即在另类投资方面,个人投资者和小型机构应该获得与大型机构投资者相同的机会。 我们正在努力使行业民主化,从一个简单、安全、快速和具有成本效益的解决方案开始,以满足我们认为最基本和最紧迫的需求:流动性。 今天与 Avalon 的声明证实了我们对 Ben 的价值和重新定义行业的商业计划的信念,并证明了 Ben 的每个人的奉献精神,使这一切成为可能。”

Avalon 首席执行官 Craig Cognetti 补充说:“Avalon 的目标标准包括颠覆性技术、创新业务战略、不断增长的业务以及庞大的潜在市场。 Beneficient 满足所有这些标准。 另类资产投资者的流动性和辅助服务的总目标市场很大,而且增长迅速。 针对个人和小型机构的现有解决方案成本高昂且耗时,导致他们的需求在很大程度上未得到满足。 Beneficient 的创新解决方案利用了这一未满足的需求,代表了一股颠覆性力量,改变了中高净值投资者和中小型机构——实际上是所有投资者——思考他们的另类投资的方式。 Beneficient 一直在负责任地发展并改善投资者的成果,我们期待帮助 Brad 和团队实现他们的战略雄心。”

该合并交易对Beneficient的估值为 35 亿美元,交易完成后,假设没有公众股东赎回他们的股份,现有 Beneficient 股东预计将继续拥有合并后公司 88% 的股份,公众股东预计将拥有 10% 股份,Avalon 发起人预计将拥有 2% 股份。Beneficient 和 Avalon 的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于 2023 年上半年完成。

Lazard 担任 Beneficient 的唯一财务顾问,Haynes and Boone, LLP 担任法律顾问。 Houlihan Capital 向 Avalon Acquisition Inc. 提供公平意见,Venable LLP 担任法律顾问。

Beneficient Company Group, L.P. (Ben) 为另类资产的所有者提供一套独特的简单、快速且具有成本效益的流动性解决方案以及其他金融和信托服务。 Ben 的流动性解决方案适用于大多数类型的专业管理的另类资产投资,并且可以根据个人情况进行定制。 Ben 通过使用自己的资产负债表作为委托人,作为一家永久性金融机构运营,帮助消除中高净值个人和中小型机构面临的许多传统流动性障碍。

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