2023年1月26日，一家专注于在治疗、健康监测和数字健康解决方案方面推进新技术以增加人类健康跨度的生物制药公司 Longevity Biomedical, Inc.，以及一家公开交易的特殊目的收购公司 (“SPAC”) Denali Capital Acquisition Corp.（“Denali”） (纳斯达克股票代码：DECA)，今天宣布他们已经签订了最终的业务合并协议 (“BCA”)。 根据 BCA 完成交易后，合并后的公司将作为 Longevity Biomedical, Inc. 运营，预计将在纳斯达克上市，股票代码为“LBIO”。
- Longevity Biomedical 专注于开发和获取涵盖治疗、健康监测和数字健康解决方案的新技术，以成为长寿相关产品和服务的领先供应商，旨在为快速增长的全球老龄化人口延长健康寿命。
- 眼科、心血管疾病和软组织重建和修复领域的后期、多样化的候选治疗管道。
- 预计总收益将使最低备考现金余额达到 3000 万美元。
- 近期临床里程碑包括用于缺血性中风的 LBI-201 的第 3 期开始、用于软组织重建的 LBI-101 的第 2 期数据、用于视网膜静脉阻塞的 LBI-001 的第 2 期开始以及临床前和制剂研究的完成 LBI-002 用于治疗角膜失明。
- 经验丰富的医疗技术和生物制药资深管理团队，拥有收购、开发和商业化新技术的记录。
- 合并后的公司将在纳斯达克上市，股票代码为“LBIO”。
- 企业合并预计将于 2023 年第二季度完成。
Longevity Biomedical 是一家生物制药公司，Longevity 的使命是成为旨在帮助人们过上更长寿、更健康生活的产品和服务的整合者和领先供应商。Longevity Biomedical 正在获得涵盖眼科、心血管疾病和软组织重建与修复的后期临床技术的差异化治疗管道。 在此平台上，Longevity 打算收购和/或与其他健康技术公司合作，成为领先的产品和服务提供商，旨在增加和改善快速增长的老龄化患者群体的健康寿命。
“Longevity Biomedical 致力于推进以科学为导向的解决方案，以改善人类健康。此次业务合并将为推进尖端技术提供平台，涵盖多个未满足老龄化人口医疗需求的领域，”Longevity Biomedical首席执行官 Bradford A. Zakes 说。“这项交易的收益将使 Longevity 能够在我们的四项领先技术上达到重要的临床开发里程碑，这些技术已在临床研究中取得成功。此外，Longevity 将保留一种机会主义的、有远见的方法来促进健康监测领域的未来健康进步和数字健康解决方案。”
“Longevity 专注于提供有影响力、有意义的健康解决方案和服务，这些解决方案和服务对于不断增长的老年患者市场来说很容易获得，”Denali 首席执行官Lei Huang先生说。 “Longevity 正在获得广泛的健康技术组合，并拥有一支经验丰富的领导团队，他们以富有远见的方式解决人类健康问题。除了推进这些目前的后期技术外，公司还将抓住机会，努力带来最新的人类健康在全球人口老龄化方面取得进展。”
该交易对合并后公司的估值为2.36亿美金，估计合并后公司可从交易中获得的现金收益包括 Denali 以信托形式持有的 8540 万美元现金。 所得款项将用于完成 LBI-201 的 3 期研究、完成 LBI-001 的 2 期研究、完成 LBI-101 的第 2 阶段和启动第 3 阶段研究，并完成 LBI-002 的配方和临床前研究。
假设 Denali 的公众股东均未选择赎回其普通股股份且未发行额外的普通股股份，预计 Denali 的公众股东将获得合并后公司约 34.9% 的所有者权益、Denali 发起人、管理人员、董事和其他持有人将保留合并后公司约 10.9% 的所有权权益，Longevity 股东将拥有合并后公司约 54.2% 的股权。 Longevity 的现有股东和在目标公司收购结束时获得 Longevity 普通股股份的前目标公司股东预计会将其 100% 的股权转入合并后的公司。Denali 和 Longevity 各自的董事会一致批准了该交易，预计将于 2023 年第二季度完成。
US Tiger Securities, Inc. 担任 Denali 的企业合并顾问。 Sidley Austin LLP 担任 Denali 的法律顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP 担任 Longevity 的法律顾问。