DA: MoneyHero Group 计划与 Bridgetown Holdings Limited(BTWN) 合并上市

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DA: MoneyHero Group 计划与 Bridgetown Holdings Limited(BTWN) 合并上市

2023年5月25日,大东南亚市场领先的金融产品平台CompareAsia Group Capital Limited(MoneyHero)与由Pacific Century Group和Thiel Capital LLC共同组建的特殊目的收购公司Bridgetown Holdings Limited(NASDAQ:BTWN)宣布,他们已经签署了一份业务合并协议。在交易完成后,预计合并后的公司,MoneyHero Limited,将在纳斯达克以股票代码“MNY”和“MNYWW”开始交易。

成立于2014年,并在新加坡和香港设有双重总部的MoneyHero Group,曾被称为Hyphen Group或CompareAsia Group,是大东南亚地区领先的个人金融聚合和比较公司。该公司在新加坡、香港、台湾、菲律宾和马来西亚运营,每个地方市场都有各自的品牌。与此同时,公司已经从Hyphen Group更名为MoneyHero Group,这将成为其未来的伞形品牌。截至2023年3月31日,MoneyHero大约有370万MoneyHero Group成员,在2023年3月有约980万个月独立用户,并且截至2023年3月31日有超过270个商业合作伙伴关系。

MoneyHero Group的首席执行官Prashant Aggarwal说:“作为大东南亚地区领先的在线金融比较平台,我们在五个关键市场拥有980万个月独立用户和超过270个商业伙伴关系的庞大网络,我们已经在该地区建立了一个值得信赖的平台。在MoneyHero,我们相信利用创新的力量为我们的客户、员工和合作伙伴创造更好的未来。我们致力于提供卓越的价值和无缝的用户体验,使我们在个人金融聚合和比较领域取得了强劲的收入增长记录,使我们成为该领域的关键参与者。我们很高兴能与Bridgetown联手,加速我们的使命,使生活中的所有金融决策变得节省时间且有回报。成为公众公司的过程将使我们能够进一步增强我们的平台,并继续我们通过易于获取和创新的金融解决方案改变生活的旅程。我们对未来的机遇感到兴奋,并期待着在我们开始这个新的增长和成功的章节时,我们将创造的积极影响。”

Bridgetown的主席Matt Danzeisen说:“MoneyHero正在赋能大东南亚地区的金融服务提供商,改变他们与消费者的连接方式——而消费者反过来也从一个可靠且透明的在线平台中受益,该平台提供了访问各种金融产品的通道。鉴于大东南亚地区的人口演变,这种商业模式预示着巨大的增长潜力。我们相信,在管理团队的持续强大领导和本次交易的新资金注入下,MoneyHero有望在大东南亚市场更深入地渗透,并成为该地区零售金融产品的家喻户晓的在线平台。”

合并后的公司在后金基础上的企业价值将约为3.42亿美元,包括最多约1.54亿美元的Bridgetown信托账户中的现金,假设Bridgetown的公众股东没有赎回。

所有MoneyHero的现有股东,如PCCW、FWD和高盛,都将将他们100%的股权转入合并后的公司,表明他们对公司增长策略的持续承诺。

预计交易将在2023年第三季度或第四季度完成,需经过监管和股东批准,以及其他常规的交割条件。

在交易完成后,由首席执行官Prashant Aggarwal和首席财务官兼首席运营官Shaun Kraft领导的MoneyHero Group管理团队将继续领导上市公司。

Kirkland & Ellis 担任公司和 PubCo 的国际法律顾问。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Bridgetown Holdings Limited 的国际法律顾问。

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2023年5月26日07:32:56
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/8193.html
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