2023年5月31日，为高科技电子、光伏、玻璃和能源系统行业提供全球解决方案的供应商Gebr. SCHMID GmbH以及由StratCap, LLC成立的特殊目的收购公司Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.（NYSE：PGSS）今日宣布达成了一项最终的商业合并协议。该协议将使SCHMID集团在2023年第四季度在纽约证券交易所（NYSE）上市。
- SCHMID 是一家全球供应商，为高端印刷电路板 (PCB) 和有机基板制造商提供专有的、行业领先的资本设备、软件和服务，并提供光伏 (PV) 和储能产品。
- 作为第五代家族所有和管理的公司，SCHMID 拥有 160 年的创新历史，自 1960 年代以来一直支持电子行业。
- 物联网、人工智能和移动设备的激增，以及对小型化的持续推动，正在将当前的 PCB 制造工艺推向极限。 此外，客户正在努力实现技术进步，同时改善他们的环境足迹并通过就近采购来确保他们的供应链。
- SCHMID 的新嵌入式跟踪 (ET) 产品线通过实现更高的密度和其他技术进步，彻底改变了 PCB 和基板制造，同时显着降低耗材的使用——以更低的成本提供更环保的制造。
- SCHMID 管理层认为，作为该解决方案的行业全方位服务提供商，该公司处于有利地位，能够显着超越强劲的行业增长。
- 基于 SCHMID 的收入增长前景、强劲的利润率和积极的自由现金流特征，交易对 SCHMID 的企业价值估值为 6.4 亿美元。
- 施密德家族在上市后保持多数股权并保留管理职位； 董事会预计将包括 Christian Schmid 和 Anette Schmid、Pegasus 官员 Ralf Speth 爵士和 Stefan Berger 博士，以及三名独立董事会成员。
施密德集团专门设计定制设备和工艺，以在高科技应用中构建、连接和构建有源层。 其业务模式以与大型原始设备制造商 (OEM) 的合作研发 (R&D)、强调绿色生产技术的定制化高科技机器以及为客户提供全面的现场服务为中心。 值得注意的是，该集团新的 Embedded Trace (ET) 产品线通过实现更高的密度和其他技术进步，彻底改变了 PCB 和基板制造，同时显着降低耗材的使用——以更低的成本提供更环保的制造。
SCHMID集团的CEO兼董事长Christian Schmid评论说：“SCHMID长期以来一直是科技行业的先驱，拥有区别化的领导地位，服务于各种高增长的垂直行业。我们团队的专业知识，以及我们的专利和客户基础的深度，已经推动了我们的增长，并提供了许多引人注目的机会。成为纽约证券交易所上市的公司将进一步加强我们作为受欢迎的全球解决方案提供商的地位，同时加速我们的增长轨迹和创新，以造福所有利益相关者。”
Pegasus的CEO兼董事长Sir Ralf Speth补充道：“我们很高兴与SCHMID团队合作，进一步扩大集团的平台并加速扩展到新的有吸引力的市场，包括汽车行业。我们期待利用我们在产品开发、制造和运营卓越方面的深厚经验，以及我们提高股东价值的良好记录，以实现SCHMID集团的全部潜力。”
该交易对 SCHMID 的企业价值估值为 6.4 亿美元。本次交易已获得 Pegasus 董事会和 SCHMID 股东的一致通过，预计将于 2023 年第四季度完成。
预计 Christian Schmid 和 Anette Schmid 将在收盘后继续持有合并后公司已发行和流通股本的多数股权，这凸显了他们对 SCHMID 的增长战略和前景的持续信心。 合并后的公司董事会预计将包括 Christian Schmid 和 Anette Schmid 以及 Ralf Speth 爵士和 Stefan Berger 博士，此外还有三名独立董事会成员。 交易完成后，合并后的公司预计将更名为“SCHMID Group N.V.” 总部仍将设在德国弗罗伊登施塔特。 SCHMID 的现任管理层和员工预计将在合并后的公司中继续担任各自的职务。
Solomon Partners Securities, LLC在此次交易中担任Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.的财务顾问。Marshall & Stevens Transaction Advisory Services LLC作为公正意见提供者，为Pegasus Digital Mobility Acquisition Corp.的董事会提供服务。
Clifford Chance在此次交易中担任Pegasus的美国、德国和国际法律顾问，Appleby则作为Pegasus的开曼法律顾问。Gleiss Lutz和Fenwick & West则作为SCHMID的法律顾问。