DA: OriginClear 旗下 Water On Demand 与 Fortune Rise Acquisition Corporation 宣布业务合并,创建纳斯达克上市公司

DA: OriginClear 旗下 Water On Demand 与 Fortune Rise Acquisition Corporation 宣布业务合并,创建纳斯达克上市公司

2023年10月24日,特殊目的收购公司 Fortune Rise Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:FRLA)和 OriginClear Inc.(OTC:OCLN)今天宣布,FRLA 和 OriginClear, Inc. 的子公司 Water On Demand Inc. (WOD) 已签订最终的业务合并协议。该交易对合并后公司的估值约为 7,200 万美元。

假设 FRLA 公众股东不再进一步赎回 FRLA 公众股票,此次交易代表合并后公司的预计股权估值约为 7,200 万美元。 所得款项将用于开发 Water On Demand 水即服务网络、发展模块化水和渐进式水业务部门,并实施积极的收购计划,预计将加速现有增长。

所得款项将用于开发 Water On Demand 水即服务网络、发展模块化水和渐进式水业务部门,并实施积极的收购计划,预计将加速现有增长。 我们对收购倍数、净增长、协同效应和其他因素做出了多项假设,并且不能保证合并后的公司将成功完成收购以及所收购实体的后续整合。 此次收购将优先考虑网络管理软件、管理和工程人员配置,以及通过收购组件制造商进行垂直整合。

在符合BCA(Business Combination Agreement)所规定的交易结束后,假设FRLA的公共股东中没有人选择赎回他们的普通股份,且没有额外的普通股发行,预计FRLA的公共股东将持有合并公司约46%的所有权,FRLA的发起人股和私人股股东、管理人员、董事以及其他持有FRLA创始股和私人股的股东将持有合并公司约18%的所有权,而WOD的股东将拥有合并公司约36%的所有权,基于约定的收购估值为3,200万美元,约为2022年收入的3.2倍。预计WOD的现有股东将100%的股权转入合并公司。

FRLA和WOD的董事会已经一致批准了这项交易,预计该交易将于2024年第二季度完成,前提是获得FRLA和WOD股东的批准,满足在最终协议中规定的条件以及其他惯例的交割条件,包括SEC宣布生效的注册声明,以及纳斯达克证券交易所批准列出合并公司证券。

Benchmark Investments, LLC 的子公司 EF Hutton 在本次交易中担任资本市场顾问。

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