2025年10月28日，全球领先的现实资产代币化平台 Securitize, Inc. 与由 Cantor Fitzgerald 关联公司发起的特殊目的收购公司（SPAC） Cantor Equity Partners II, Inc.（纳斯达克代码：CEPT）今日宣布，双方已签署最终业务合并协议。根据协议，Securitize 将成为一家上市公司。公司将凭借其独特的地位，有望参与高达19万亿美元的现实资产代币化市场。
此次交易对 Securitize 的估值为12.5亿美元的事前股权价值。包括 ARK Invest、BlackRock、Blockchain Capital、Hamilton Lane、Jump Crypto、Morgan Stanley Investment Management 和 Tradeweb Markets 在内的现有股东将把其持有的全部股份并入合并后的公司。合并后的公司将更名为 Securitize Corp.，普通股预计将在纳斯达克以代码 “SECZ” 进行交易。
作为此次交易的一部分，Securitize 计划将自身股权进行代币化，这将是业内首次尝试，旨在展示上市公司流程与交易如何实现上链。
Securitize 联合创始人兼首席执行官 Carlos Domingo 表示：“这对于 Securitize 和金融业的未来来说都是一个关键时刻。我们创立这家公司，是为了通过代币化让资本市场更加开放、透明和高效。这是让金融市场以互联网速度运作的新篇章，也是我们将金融的下一代带上链、实现全球资产代币化使命的重要一步。”
Cantor Fitzgerald 主席兼首席执行官、Cantor Equity Partners II 主席 Brandon Lutnick 表示：“我们相信区块链技术拥有改变金融体系的巨大潜力，与 Securitize 的合作体现了我们对代币化作为资本市场新时代基础力量的坚定信心。”
Securitize, Inc 是一家金融科技公司，为企业提供一个平台，使其能够通过机构投资者、合格投资者或散户投资者（众筹）筹集资金，所发行的股份以记录在区块链上的数字代币形式存在。其客户包括在线美妆品牌 Il Makiage 的母公司 Oddity，以及数字托管机构 Exodus，后者于2021年通过 Securitize 平台成功筹集了7500万美元。Securitize 还运营一个经纪自营交易市场，用于交易私营公司发行的代币化股份。公司目前拥有约3,000家客户，总计约120万名投资者，并同时受到美国证券交易委员会（SEC）和美国金融业监管局（FINRA）的监管。2022年6月，Securitize 获得西班牙政府授权，进入其证券监管测试环境。
交易概览
此次拟议的业务合并对 Securitize 的估值为12.5亿美元的事前股权价值，预计将为公司带来约4.69亿美元的总融资收益，其中包括：
- 2.25亿美元 来自全额认购的 PIPE，由 Arche、Borderless Capital、Hanwha Investment & Securities、InterVest 和 ParaFi Capital 等新老蓝筹机构投资者领投；
- 2.44亿美元 来自 CEPT 信托账户持有的现金（假设无赎回）。
交易所得净收益将显著增强公司的资产负债表，使 Securitize 能够加速商业战略落地、扩大客户采用率，并把握关键增长机会。此次交易中，现有 Securitize 股东不会出售股份或获得现金支付，所有现有股东将在交易完成时锁定持股。
该交易已获得两家公司董事会一致批准，预计将在2026年上半年完成，前提是满足惯常交割条件及监管批准。
顾问机构
- Citigroup Global Markets Inc.（“Citi”）担任 Securitize 的财务及资本市场顾问。
- Cantor Fitzgerald & Co.（“CF&Co.”）担任 CEPT 的财务及资本市场顾问。
- Citi 与 CF&Co. 同时担任 PIPE 的联合配售代理。
- Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Securitize 的法律顾问。
- Hughes Hubbard & Reed LLP 担任 CEPT 的法律顾问。
- Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Citi 和 CF&Co. 的法律顾问。
关于 Securitize
Securitize 正通过与 Apollo、BlackRock、Hamilton Lane、KKR、VanEck 等顶级资产管理机构合作，将基金与股票代币化，截至2025年10月，其管理的代币化资产规模（AUM）已超过40亿美元。通过其子公司，Securitize 是一家 SEC 注册的经纪自营商、数字转让代理、基金管理人，以及受 SEC 监管的另类交易系统（ATS）运营方。Securitize 亦被《Forbes》评为2025年“Fintech Top 50”企业之一。
关于 Cantor Equity Partners II
Cantor Equity Partners II, Inc.（纳斯达克代码：CEPT）是一家特殊目的收购公司，旨在通过并购、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似商业组合与一家或多家公司合并。CEPT 由主席兼首席执行官 Brandon Lutnick 领导，由 Cantor Fitzgerald 关联公司发起。
关于 Cantor Fitzgerald, L.P.
Cantor Fitzgerald 拥有超过14,000名员工，是一家领先的全球金融与房地产服务控股公司，拥有79年以上的稳健运营历史与行业领导地位。其多元化的全球业务集团提供广泛的产品与服务，包括投资银行、资产与投资管理、资本市场、主经纪业务、研究、数字资产、数据、金融与商品经纪、交易执行、清算与结算、咨询、金融科技、托管服务、商业地产咨询与服务等。