DA: GCT Semiconductor将通过与Concord Acquisition Corp III合并公开上市,增强5G芯片生态系统

DA: GCT Semiconductor将通过与Concord Acquisition Corp III合并公开上市,增强5G芯片生态系统

2023年11月3日,GCT Semiconductor, Inc.与特殊目的收购公司Concord Acquisition Corp III(NYSE:CNDB)今天宣布,他们已签订最终的业务合并协议,这将使 GCT 成为一家上市公司。 拟议交易完成后,合并后的公司将以 GCT Semiconductor 名义运营,预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“GCTS”。 拟议交易对 GCT 的初始企业估值约为 4.61 亿美元,预计企业总价值为 6.61 亿美元。

  • GCT 的预计估值为 6.61 亿美元,其中包括最多 2000 万股基于业绩的盈利股票
  • 交易结束时 GCT 的预计企业价值约为 4.61 亿美元
  • 此次交易预计将为 GCT 提供高达 8700 万美元的总收益,用于资助全频段 5G 芯片组产品组合的持续开发和新市场扩张
  • GCT 现有和新投资者将通过完全承诺的 PIPE 和可转换票据融资筹集约 4,300 万美元
  • 所有 GCT 现有股东将在交割时 GCT 转型为上市公司时保留其股权

“我们非常高兴与Concord合作,他们对我们的技术、客户基础以及4G和5G市场的时机和潜力有深刻的理解,” GCT的总裁兼首席执行官约翰·施莱弗(John Schlaefer)说道。 “我们相信这项交易将加强GCT的业务运营,并为我们的5G产品开发和商业化提供所需的资金,因为全球市场从4G向5G过渡。我们对未来感到非常兴奋,并期待继续作为5G生态系统的重要供应商,随着客户量和使用案例的增加和扩展。”

“这笔交易对于GCT来说是一个重要的里程碑,因为它继续在半导体行业创新和开发市场领先的无线解决方案,” GCT董事会主席兼联合创始人李京浩博士说道。 “我们相信这笔交易不仅将使GCT成为一家上市公司,实现下一阶段的增长,还将为多年来对我们的成功至关重要的股东和客户带来显著价值,他们的忠诚和支持对我们至关重要。”

康科德首席执行官杰夫·图德(Jeff Tuder)表示:“多年来,GCT已经积累了大量的知识产权和专业知识,这可以从他们令人印象深刻的长期客户和合作伙伴名单中得以证实。我们预见,随着全球范围内5G无线网络的普及以及在竞争环境动荡的背景下,GCT将继续扩大其在市场中的份额,将迎来巨大的机遇。我们期待着与GCT合作,抓住这个激动人心的市场机会。”

GCT Semiconductor是一家领先的4G LTE和5G半导体解决方案供应商。GCT提供了一体化的SoC解决方案,集成了射频、基带调制解调器、数字信号处理和协议栈,作为一种综合解决方案,提供了最佳的外形尺寸、低功耗、高性能、高可靠性和成本效益。GCT与全球多个一流无线运营商、ODM和OEM进行合作,为快速增长的非手机无线宽带应用设计差异化解决方案。GCT在全球拥有120多项专利,与多个5G合作伙伴合作,并拥有专有的多天线调制解调器和收发器技术。该公司已成功商业化了单芯片4G(CAT3/4)LTE解决方案、4×4 MIMO 4.5G(CAT7)LTE解决方案以及8RX 4.75G(CAT12)LTE解决方案。GCT正在开发一种全球市场上最具竞争力和经济高效的全频段和全功能5G芯片组合。

该交易已获得 Concord 和 GCT 各自董事会的一致批准,预计将于 2024 年第一季度完成。 交易完成后,GCT 董事会预计将由七名成员组成,其中两名将由 Concord 的赞助商提名,其余成员将由 GCT 提名。 交易完成后,合并后的公司预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为“GCTS”。

TD Cowen 担任 Concord 的独家财务顾问和首席资本市场顾问,而 JVB Financial, LLC 的子公司 Cohen & Company Capital Markets 则担任 Concord 的资本市场顾问。 B. Riley Securities, Inc. 担任 GCT 的独家财务顾问。 Greenberg Traurig, LLP 担任 Concord 的法律顾问。 Morgan, Lewis & Bockius LLP 担任 GCT 的法律顾问。 DLA Piper LLP(美国)担任 TD Cowen 和 B. Riley Securities, Inc. 的法律顾问。

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