2024年4月2日，Tembo，一家全球领先的公用车辆电气化公司，也是VivoPower International PLC（纳斯达克股票代码：VVPR）的子公司，今天宣布已签署具有约束力的谅解备忘录（“协议”），根据该协议，它将独家进行谈判以达成一项业务合并协议，与特殊目的收购公司Cactus Acquisition Corp. 1 Limited（纳斯达克股票代码：CCTS，CCTSW，CCTSU，“CCTS”）合并。在完成业务合并后，预计合并后的公司将以“Tembo Group”为名称继续在纳斯达克上市。
协议主要条款
- CCTS 和 Tembo 之间的业务合并将通过 CCTS 与 Tembo 合并并并入 Tembo 来实现，Tembo 在合并后存续。 收购完成后，Tembo 将更名为“Tembo Group”。
- CCTS 将发行 8380 万股股票，以每股 CCTS 股票 10 美元的价格换取 Tembo 股票。 这相当于 Tembo 的投资前指示性股权估值为 8.38 亿美元。
在 BCA 预期交易结束的同时，VVPR 将按比例向 VVPR 股东发放股息，具体如下：- 截至记录日 2024 年 4 月 30 日（首次记录日），VivoPower 股东获得相当于合并代价股份总额（“Tembo 股息股份”）百分之十 (10%) 的金额； 和
- 向在 2024 年 4 月 30 日登记日登记且截至 2024 年 6 月 30 日（第二个登记日）仍持有 VVPR 股份的 VivoPower 股东额外支付相当于 Tembo 股息股份总额百分之十 (10%) 的额外金额； 和
- Tembo 股息股份将在 Tembo 集团上市后受 6 个月的禁售期限制。
总计1,676万股Tembo股息股，占8,380万股股份的20%，将分配给VVPR股东。 假设在第一个记录日期和第二个记录日期之前没有进一步发行 VVPR 股票并保证转换，VVPR 股东将为其持有的每股 VVPR 股份象征性地获得 5 股 Tembo 股息股票。
- 该交易有待企业合并协议的最终签署。
- 独立的公平意见也将与 F-4 一起完成并提交。
- 业务合并结束后，CCTS 信托账户中剩余的所有现金将立即可供存续实体用于营运资金、增长和其他一般公司用途。
- 包含公平意见的业务合并协议预计将于 2024 年 5 月完成，而交易预计于 2024 年 8 月完成。
有关拟议合并的更多信息，包括合并协议副本和其他材料文件，将提交给 SEC，并可在 www.sec.gov 上获取。 S-4 注册声明还将向 SEC 提交，其中将包含与业务合并相关的委托书/招股说明书。
Chardan Capital Markets LLC 在本次交易中担任 VivoPower 和 Tembo 的财务顾问。
股东查询：shareholders@vivopower.com