DA: VivoPower 宣布签署具有约束力的协议,以 8.38 亿美元估值将 Tembo 并入Cactus Acquisition Corp. 1 Limited

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DA: VivoPower 宣布签署具有约束力的协议,以 8.38 亿美元估值将 Tembo 并入Cactus Acquisition Corp. 1 Limited

2024年4月2日,Tembo,一家全球领先的公用车辆电气化公司,也是VivoPower International PLC(纳斯达克股票代码:VVPR)的子公司,今天宣布已签署具有约束力的谅解备忘录(“协议”),根据该协议,它将独家进行谈判以达成一项业务合并协议,与特殊目的收购公司Cactus Acquisition Corp. 1 Limited(纳斯达克股票代码:CCTS,CCTSW,CCTSU,“CCTS”)合并。在完成业务合并后,预计合并后的公司将以“Tembo Group”为名称继续在纳斯达克上市。

协议主要条款 

  • CCTS 和 Tembo 之间的业务合并将通过 CCTS 与 Tembo 合并并并入 Tembo 来实现,Tembo 在合并后存续。 收购完成后,Tembo 将更名为“Tembo Group”。
  • CCTS 将发行 8380 万股股票,以每股 CCTS 股票 10 美元的价格换取 Tembo 股票。 这相当于 Tembo 的投资前指示性股权估值为 8.38 亿美元。
    在 BCA 预期交易结束的同时,VVPR 将按比例向 VVPR 股东发放股息,具体如下:

    1. 截至记录日 2024 年 4 月 30 日(首次记录日),VivoPower 股东获得相当于合并代价股份总额(“Tembo 股息股份”)百分之十 (10%) 的金额; 和
    2. 向在 2024 年 4 月 30 日登记日登记且截至 2024 年 6 月 30 日(第二个登记日)仍持有 VVPR 股份的 VivoPower 股东额外支付相当于 Tembo 股息股份总额百分之十 (10%) 的额外金额; 和
    3. Tembo 股息股份将在 Tembo 集团上市后受 6 个月的禁售期限制。

总计1,676万股Tembo股息股,占8,380万股股份的20%,将分配给VVPR股东。 假设在第一个记录日期和第二个记录日期之前没有进一步发行 VVPR 股票并保证转换,VVPR 股东将为其持有的每股 VVPR 股份象征性地获得 5 股 Tembo 股息股票。

  • 该交易有待企业合并协议的最终签署。
  • 独立的公平意见也将与 F-4 一起完成并提交。
  • 业务合并结束后,CCTS 信托账户中剩余的所有现金将立即可供存续实体用于营运资金、增长和其他一般公司用途。
  • 包含公平意见的业务合并协议预计将于 2024 年 5 月完成,而交易预计于 2024 年 8 月完成。

有关拟议合并的更多信息,包括合并协议副本和其他材料文件,将提交给 SEC,并可在 www.sec.gov 上获取。 S-4 注册声明还将向 SEC 提交,其中将包含与业务合并相关的委托书/招股说明书。

Chardan Capital Markets LLC 在本次交易中担任 VivoPower 和 Tembo 的财务顾问。

股东查询:shareholders@vivopower.com

  • 本文由 SPAC 之家 发表于 2024年4月4日00:10:40
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/9380.html
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