2026 年 1 月 22 日，独立能源基础设施开发商 Hecate Energy Group LLC（以下简称“Hecate”）与 EGH Acquisition Corp.（NASDAQ：EGHA，以下简称“EGH”）今日宣布，双方已签署具有约束力的业务合并协议。交易完成后，Hecate 将成为一家上市公司，并计划在纳斯达克挂牌交易，股票代码为 “HCTE”。
公司背景
Hecate 是一家美国领先的公用事业级能源园区开发商，拥有覆盖太阳能、电池储能、风电和热电等多种发电形式的多元化项目组合。公司由一支在能源行业拥有丰富经验的管理团队创立，现已组建起规模最大的独立可再生能源与热电项目组合之一，总装机规模超过 47 吉瓦。
Hecate 总裁兼首席执行官 Chris Bullinger 表示：“我们与 EGH 及其经验丰富的团队达成合作，并在本次合并成功完成后实现上市，这标志着 Hecate 迈入下一阶段增长与价值创造的里程碑。进入公开资本市场将增强我们加速项目开发和变现的能力，同时为我们向独立电力生产商转型、创造长期且可持续的现金流提供灵活性。上市平台也将提升我们吸引机构投资者的能力，并支持建设满足美国电力需求快速增长所需的能源基础设施。”
EGH 首席执行官 Drew Lipsher 表示：“我们很高兴与 Chris 及 Hecate 团队合作，助力公司迈入新的增长阶段。Hecate 庞大的项目储备，加之团队良好的行业声誉和卓越的执行能力，使其在满足数据中心、超大规模云服务商以及其他大型用电客户对可靠电力日益增长的需求方面具备显著优势。我们相信，Hecate 具备独特的条件把握这一机遇，并为股东创造具有意义的长期价值。”
交易摘要
本次交易对 Hecate 的交易前企业价值估值为 12 亿美元。EGH 的信托账户预计将为 Hecate 公用事业级能源园区项目组合的开发、EGH 股东可能的赎回以及交易相关费用提供最高 1.55 亿美元资金。交易完成后，Hecate 现有管理团队将继续领导合并后的公司，Hecate 的现有股东将把其 100% 的股权滚入上市公司。EGH 的发起人、Hecate 管理层以及部分核心股东已承诺遵守交易完成后的常规锁定期安排。
本次交易已获得 Hecate 与 EGH 双方董事会的一致批准，预计将于 2026 年年中完成，但仍需满足包括 EGH 股东批准在内的惯常交割条件。
交易顾问
Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC 的一个部门）担任 EGH 的财务顾问及首席资本市场顾问。Seaport Global 亦担任 EGH 的资本市场顾问。PEI Global Partners 担任 Hecate 的财务顾问。Cahill Gordon & Reindel LLP 担任 Hecate 的法律顾问。Allen Overy Shearman Sterling (US) LLP 担任 EGH 的法律顾问。
关于 Hecate Energy LLC
Hecate Energy 成立于 2012 年，由一支资深能源行业团队创立，迄今已成功推动约 5 吉瓦项目进入建设或运营阶段。Hecate 坚持与项目所在地社区建立互利、可持续、协作式的合作关系，并针对各类利益相关方的需求，对每一个能源项目进行定制化开发。
自成立以来，Hecate 已签署超过 50 份电力购买协议及类似的承购合同，涉及容量超过 6 吉瓦，合作对手达 24 家，同时亦有项目通过美国批发电力市场进行销售。公司已开发的在建或已投运项目规模超过 5 吉瓦，对应能源投资总额逾 60 亿美元；目前在手开发管线项目总规模超过 47 吉瓦。
更多资料：https://www.hecateenergy.com/
关于 EGH Acquisition Corp.
EGH Acquisition Corp. 成立的目的在于与一家或多家企业实施合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并交易。EGH 将重点关注广义电力市场以及能源转型或可持续发展领域，目标行业包括对可靠、具成本效益电力和/或创新去碳化解决方案有迫切需求的企业，以满足关键能源供应需求或减排目标。