2026年9月15日，上市特殊目的收购公司 Flag Ship Acquisition Corporation（纳斯达克代码：FSHP、FSHPU、FSHPR，以下简称“公司”“Flag Ship”或“母公司”）宣布，已与 Bluechip & Co. Holdings（一家在开曼群岛注册的豁免公司，以下简称“Bluechip”）、Bluechip Holdings Corp.（一家新设立的开曼群岛豁免公司，为 Flag Ship 的全资子公司，以下简称“收购方”），以及 Bluechip Merger Sub Inc.（一家新设立的开曼群岛豁免公司，为收购方的全资子公司，以下简称“合并子公司”）签署《合并协议及计划》。
根据合并协议拟议交易完成后，Flag Ship 将与收购方实施合并，并由收购方作为存续实体及上市母公司继续存在。紧接其后，合并子公司将与 Bluechip 实施合并，并由 Bluechip 作为收购方的全资子公司继续存续。
Bluechip 是一家在开曼群岛注册的控股公司，通过旗下子公司开展业务，提供保险相关客户获取、金融教育、客户转介、美国资本市场顾问、人工智能驱动的在线广告以及数据中心服务。
Flag Ship 首席执行官 Matthew Chen 先生表示：“我们很高兴宣布与 Bluechip 拟议的业务合并。我们的团队评估了广泛的潜在交易机会，并认为本次交易将为 Flag Ship 股东提供参与 Bluechip 业务发展的机会。我们对 Bluechip 的管理团队印象深刻，并期待与其合作，推动合并后的公司作为一家上市公司进入下一阶段的发展。”
Bluechip 首席执行官 Ming Zhang 先生表示：“与 Flag Ship 拟议的业务合并，是 Bluechip 发展过程中的重要下一步。我们相信，成为一家上市公司将有助于支持公司的长期发展战略，并为我们进一步拓展服务体系提供平台。随着我们持续推进增长目标，我们期待与 Flag Ship 展开合作，并继续为客户及业务合作伙伴提供服务。”
交易详情
交易完成后，除合并协议中规定的除外股份外，Bluechip 已发行且流通在外的 A 类普通股及 B 类普通股持有人所持 Bluechip 股份将被注销，并有权按照合并协议所附股东分配表规定的比例，分别获得合计 40,000,000 股收购方普通股。该交易对应的公司净值为 4 亿美元。
在 SPAC 合并生效时间，每一股在该时间前已发行且流通在外的 Flag Ship 普通股，将自动转换为一股收购方普通股。
每个 Flag Ship 单位将自动拆分为一股 Flag Ship 普通股和一项 Flag Ship 权利；其中，每股普通股将转换为一股收购方普通股，而每项权利将按照适用权利协议的条款兑换为一项收购方权利。
在交易完成时，每项收购方权利将被注销，并兑换为十分之一股收购方普通股，不发行零碎股份。
合并协议规定，自意向书签署日起，Bluechip 将以无息费用贷款的方式，为 Flag Ship 及其他收购方相关方已经发生或代表其发生的部分有凭证交易费用提供资金支持，其中包括信托账户延期付款、法律、会计、审计、财务顾问、申报、上市、过户代理、美国证券交易委员会、纳斯达克及其他交易相关成本。
上述费用贷款在 2027 年 6 月 20 日之前无需到期偿还或支付。如果收购合并最终完成，则根据合并协议的约定，该等贷款将作为公司间债务被注销并予以抵销。
在 SPAC 合并生效时间后，预计收购方董事会将由五名董事组成，其中包括一名由 Flag Ship 指定的董事、一名由 Bluechip 指定的董事 Ming Zhang，以及三名预计符合纳斯达克独立董事要求的董事。
Bluechip 的高级管理人员预计将出任收购方的高级管理人员，具体安排均须遵守合并协议及适用法律。
本次合并的交割条件包括但不限于：
Flag Ship 股东批准本次合并及相关事项；Bluechip 股东批准收购合并；拟向美国证券交易委员会（SEC）提交的 F-4 表格注册声明正式生效；SPAC 合并完成；收购方及作为合并对价发行的新增收购方普通股获准在 Nasdaq Capital Market 上市；合并协议所涉及的其他附属协议完成签署和交付；以及取得适用的许可和政府监管批准。
本新闻稿中对本次交易的描述仅为概要，完整内容应以合并协议为准。Flag Ship 计划向美国证券交易委员会提交 Form 8-K 当前报告，并将合并协议副本作为附件一并提交。
关于 Bluechip & Co. Holdings
关于 Flag Ship Acquisition Corporation
Flag Ship 是一家空白支票公司，也通常被称为特殊目的收购公司（SPAC）。公司成立的目的，是与一家或多家企业或实体实施合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、企业重组或其他类似的业务合并交易。
Flag Ship 的发起人为 Whale Management Corporation，该公司是一家注册于英属维尔京群岛的商业公司。