2026年9月28日，REDL Intermediate Holdings, LLC（连同其子公司统称“REDLattice”或“公司”）是领先的实战型网络情报平台，通过提供一体化技术解决方案，为关键国家安全和情报任务提供支持。REDLattice与上市特殊目的收购公司Bold Eagle Acquisition Corp.（纳斯达克：BEAG）今日宣布，双方已签署最终业务合并协议。交易完成后，REDLattice将成为一家在纳斯达克上市的公众公司，股票代码为“REDL”。该交易预计于2026年年底前后完成。
REDLattice首席执行官Andy Boyd表示：“REDLattice创立的初衷，就是在人工智能从根本上加快网络冲突节奏的时代，为美国及其盟友提供应对全球最复杂对手时所需的决定性技术优势。本次交易将为公司带来资本以及公开市场融资工具，从而加快内生增长、扩大产品组合，并围绕相邻的关键任务能力有序开展并购，同时继续为每天依赖我们技术的政府客户提供服务。”
AE Industrial管理合伙人Kirk Konert表示：“美国及其盟国政府对关键任务网络能力的需求从未像现在这样强劲，而REDLattice凭借较高的客户留存率和强劲增长，持续跑赢这一市场。我们认为，REDLattice是实战型网络情报领域的领先企业，拥有无可比拟的技术能力。这笔交易让我们能够进一步加大对公司的投入，我们也很自豪能够继续成为REDLattice的最大股东。”
Bold Eagle首席执行官Eli Baker补充表示：“REDLattice之所以吸引我们，是因为随着整个国家安全体系对一体化技术能力的需求持续增长，公司已经处于能够充分把握这一趋势的有利位置。REDLattice是少数既具备相当业务规模、又专门围绕这一需求打造的企业之一。随着REDLattice以公众公司的身份迈入下一阶段的发展，我们期待继续支持Andy及其团队。”
交易概况
本次交易对REDLattice的投前企业价值估值为12.5亿美元，预计最多可带来约6.10亿美元的总融资额，其中包括来自新老共同基金及机构投资者的3.35亿美元承诺资金，以及在Bold Eagle股东不赎回股份的情况下，最多约2.75亿美元来自Bold Eagle信托账户的资金。
上述3.35亿美元承诺资金包括：
- 2.75亿美元可转换票据，由Loomis Sayles领投，票面利率为4%，固定转换价格为每股12.50美元；
- 6,000万美元普通股PIPE私募融资，参与方包括现有投资者AE Industrial Partners, LP（“AE Industrial”）的关联方以及Eagle Equity Partners，发行价格为每股10.00美元。
本次交易所得资金将用于为REDLattice现有全部债务进行再融资，并支付公司此前收购Paragon Solutions Ltd.所产生的最后一笔现金业绩对价。其余资金预计将作为营运资金，用于支持公司的内生增长、产品扩张以及有纪律的并购活动。
交易完成后，REDLattice现有管理团队将继续领导合并后的公司，其中包括首席执行官Andy Boyd，他曾担任美国中央情报局网络情报中心主任。根据协议条款，REDLattice现有股东将把其持有的100%股权全部转换并继续持有合并后公司的股份，AE Industrial则将继续成为合并后公司的最大股东。
本次交易已经获得REDLattice和Bold Eagle双方董事会一致批准，预计于2026年年底前后完成。交易仍需获得Bold Eagle股东批准、向美国证券交易委员会（SEC）提交的注册声明正式生效，并满足其他惯常交割条件。
Goldman Sachs & Co. LLC担任Bold Eagle的独家财务顾问及独家资本市场顾问；Jefferies LLC担任REDLattice的独家财务顾问及独家资本市场顾问。Goldman Sachs & Co. LLC和Jefferies LLC同时担任本次融资的配售代理。Kirkland & Ellis LLP担任REDLattice的法律顾问，White & Case LLP担任Bold Eagle的法律顾问，Davis Polk & Wardwell LLP担任配售代理的法律顾问。
关于REDLattice
REDLattice是一家总部位于美国、面向全球市场的国防科技公司，为全球情报机构、执法部门和军方客户提供领先的数字访问能力。作为全球网络优势领域的领先企业，REDLattice拥有深厚的基础专业能力，并具备领先的技术与工程实力。
依托商业创新能力以及长期建立的客户信任，REDLattice致力于为客户提供决定性的技术优势，帮助其在未来的任务环境中确保安全并取得技术主导地位。
关于Bold Eagle Acquisition Corp.
Bold Eagle Acquisition Corp.（纳斯达克：BEAG）是一家空白支票公司，成立目的是通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或其他类似方式完成业务合并。
Bold Eagle由联席董事长Harry Sloan和Jeff Sagansky以及首席执行官Eli Baker领导，该团队此前曾负责Eagle Equity Partners旗下多家公开上市的收购工具。