大型手机游戏《英雄大战》开发商Nexters Global将通过与特殊目的收购公司Kismet Acquisition One Corp.合并上市

2021/2/1 - 塞浦路斯的移动与社交游戏开发商和发行商Nexters Global Limited与特殊目的收购公司（SPAC）Kismet Acquisition One Corp.（纳斯达克股票代码：KSMTU）宣布，两家公司已达成最终的业务合并协议，这将使Nexters在新的GDEV代码下成为纳斯达克全球精选市场上的公开上市公司。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

Nexters由Andrey Fadeev和Boris Gertsovsky（俄罗斯社交和移动游戏开发的早期先驱）于2010年成立，是一家独立的游戏工作室。 Nexters自2017年以来一直位于塞浦路斯，其净预订量已迅速成长为欧洲前五名独立游戏开发商。

2021年2月1日，Kismet Acquisition One Corp.（Nasdaq：KSMTU）签订了最终协议，通过股票和现金融资与Nexters合并。 企业合并对Nexters的估值为19亿美元，相当于13.8倍的2021年预测值和11.6倍的2022年预测经营性EBITDA。

这项交易预计将为新公司的资产负债表提供高达1.5亿美元的现金，该笔收益预计将用于一般营运资金和潜在的收购。 Nexters的现有股东将获得最多不超过1.5亿美元的现金付款，按比例支付现金前股权，并将其持有的约92％的股份转入合并后的公司，同时同意12个月的禁售期。此外，创始人和管理层还将在3年内获得2000万股Earn-Out股份（其中，Earn-Out的50％发行价为$ 13.50 VWAP，50％的发行价为$ 17.00 VWAP），也有12个月的锁定期。该交易将由Kismet Acquisition One Corp.信托持有的约2.5亿美元（有赎回权）以及SPAC赞助商Kismet Capital Group通过一家关联公司额外投资的5000万美元提供。

Kismet Acquisition One Corp.的董事会和Nexters股东以及其唯一董事已批准该交易。 拟议交易的完成必须获得Kismet Acquisition One Corp.和Nexters的股东的批准，以及其他惯例成交条件，包括获得某些监管批准和成交时的最低现金余额。 该交易预计将于2021年第二季度完成。

瑞士信贷，美国银行证券和LionTree Advisors担任Kismet Acquisition One Corp.的金融和资本市场顾问。

交易情况：

• -Nexters是欧洲排名前五的独立游戏开发商，该公司开发的移动，网络和社交游戏受到全球数百万玩家的喜爱。其旗舰产品Hero Wars RPG在2020年仅在iOS和Android上就下载了3600万次，在用户中平均得分为4.5 / 5。
• -2020年Nexters的净预订额为3.18亿美元，净自由现金流为1.2亿美元；预计英雄战争和2021年推出的新手机游戏的持续增长预计，扣除平台费用后，2023年的净预订额将达到5.62亿美元。
• -该交易对Nexters的企业价值为19亿美元，并有望向公司提供最多1.5亿美元的现金，以支持其向欧洲移动游戏领域领先的整合平台转型。
• -创始人Andrey Fadeev和Boris Gertsovsky以及Nexters的现有股东（包括Playrix的Igor Bukhman和Dmitrii Bukhman）将其持有的股份的92％注入合并后的公司，并同意12个月的禁售期； Kismet Capital Group（通过关联公司）将投资5000万美元的额外资本，以确保与创始人，现有股东和公众投资者保持一致。
• -Kismet Acquisition One Corp.是由TMT企业家和执行官，Kismet Capital Group的创始人Ivan Tavrin创立的第一个SPAC； Tavrin先生为此次交易带来了在并购和公开市场方面的经验，并将在合并后的公司董事会中担任独立董事。