2021/2/3 - 领先的财产和意外伤害保险经济SaaS平台CCC信息服务公司（CCC Information Services Inc.），以及由Dragoneer Investment Group的关联公司组成的特殊目的的收购公司Dragoneer Growth Opportunities Corp.（NYSE：DGNR）今天宣布，Dragoneer与CCC的母公司之间已达成最终合并协议。 交易完成后，合并后的公司有望更名为CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.，并有望在纽约证券交易所上市。
CCC的关键任务SaaS平台为P＆C保险经济提供了先进的AI，IoT，客户体验和网络管理工作流程解决方案。 CCC每年在庞大的互连业务生态系统中实现超过1000亿美元的交易。 CCC的网络包括保险公司，维修厂，汽车制造商，零件供应商以及其他行业参与者在内的数千个客户，他们利用CCC的平台来数字化运营，改善业务绩效并在日益复杂和快速变化的市场中做出更好的决策。 在主席兼首席执行官Githesh Ramamurthy（将在交易完成后继续领导公司）的领导下，CCC预计2020年的收入将达到6亿美元左右。
Ramamurthy说：“对于CCC而言，今天是激动人心的一天，因为我们重返公开市场为我们提供了更多资金来加速创新并提高我们为客户提供的价值。” “纵观我们的历史，CCC已经开发了开拓性的技术解决方案，专注于实现增长，提高效率并为财产和财产保险经济的所有参与者提供新的可能性。 我们为一个庞大且相互关联的市场提供服务，该市场仍处于将其运营数字化的初期阶段，并且日趋复杂。 我们相信CCC在这个充满活力的市场中可以很好地支持客户数字化。”
Ramamurthy继续说道：“我们非常高兴与世界上最受尊敬的投资者之一Dragoneer开始这种新的合作伙伴关系，并继续与过去四年来一直是出色合作伙伴的Advent建立关系。 在一起，我相信CCC将继续为我们的客户和股东创造有意义的价值。”
“在Advent的所有权下，CCC巩固了其在财产和财产保险生态系统方面领先的SaaS平台的地位，” Advent董事总经理Eric Wei说。 “自2017年以来，我们与Githesh和CCC管理团队合作，通过专注于创新来加快有机增长，我们相信，持续的研发投入将在未来数十年为客户带来可观的投资回报。 Advent很高兴与Dragoneer合作，以其卓越的技术投资专营权来支持CCC继续致力于数字化转型保险经济。 我们坚信CCC的增长潜力，不会在交易中出售一股股票。”
Dragoneer创始人兼投资组合经理Marc Stad表示：“ CCC是作为关键行业（P＆C保险经济）的骨干的稀有软件公司之一。” “随着我们使用的产品和我们驾驶的汽车变得越来越复杂，保险公司，消费者，制造商和服务提供商需要在出现问题时提供越来越多的支持和协调。 CCC的先进技术平台使合适的团队能够快速有效地建立联系，其二十多年的盈利增长证明了公司为客户提供的价值。 CCC团队出色的执行力和财务业绩记录不言而喻，我们很高兴与他们以及Advent合作，以实现他们对业务的雄心勃勃的愿景。”
预计该公司在交易完成时将获得约9.68亿美元的净收益（假设未进行赎回），并将继续在CCC管理团队的领导下运营。 交易的所有现金收入将计入公司的资产负债表，现有CCC股东不出售与企业合并有关的任何股份。 Dragoneer和CCC的董事会均已批准了拟议的交易。 预计交易将于2021年第二季度完成，这需要获得Dragoneer股东的批准以及某些其他惯例成交条件的满足或豁免。
除了在Dragoneer的信托帐户中持有的大约6.9亿美元（假设没有进行赎回）以及Dragoneer基金和Michael Bloomberg的家族办公室的1.75亿美元远期购买协议承诺外，一群投资者还承诺通过共同的方式参与交易。 以每股10美元的价格进行的约1.5亿美元的私人股本投资。 PIPE包括Fidelity Investments和基金以及T. Rowe Price Associates，Inc.以及Altimeter Capital Management LP，Coatue，D1 Capital Partners LP，Franklin Templeton，Janus Henderson Investors，Maverick Capital，MFS Investment Management， Sunley House Capital（Advent International的子公司）和其他投资者。 业务合并和PIPE的收益将用于一般公司目的，并推动其他创新和增长。
当前的CCC股东和股权奖励持有者正在将其100％的股权转换为公司的股份或同等奖励，对公司企业总价值估值约为70亿美元，反映出利益的高度契合。 Dragoneer的现有股东正在将其Dragoneer的普通股和认股权证一一转换为公司的普通股和认股权证。 此外，目前的CCC股东和Dragoneer的保荐人各自在企业合并结束后都有一笔与公司股票交易价格挂钩的收益，这极大地促进了交易结束后创造价值。 假设不进行赎回，在合并完成后，CCC的现有股东预计将拥有公司约83.2％的股份，而Advent仍然是公司的最大股东。
花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）与资本市场顾问高盛（Goldman Sachs＆Co.，LLC）和摩根大通证券（JP Morgan Securities LLC）共同担任Dragoneer的首席资本市场顾问。 Ropes＆Gray LLP担任Dragoneer的法律顾问。
Evercore Group L.L.C. 担任CCC的财务顾问和资本市场顾问。 Kirkland＆Ellis LLP担任CCC和Advent的法律顾问。
花旗环球金融有限公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任牵头发行代理，Evercore Group L.L.C. 作为PIPE上的安置代理。
花旗集团全球市场公司，高盛公司和摩根大通证券公司在Dragoneer 6.9亿美元的首次公开发行中担任簿记管理人。