23andMe将与维珍集团（Virgin Group）的VG Acquisition Corp.合并成为上市公司

2021/2/4 - 和我们之前报道的一样，领先的消费者遗传和研究公司23andMe，Inc.与由Virgin Group赞助的特殊目的收购公司VG Acquisition Corp.（纽约证券交易所：VGAC）今天宣布，他们已达成最终合并协议。 交易完成后（估计在2021年第二季度），VGAC将更改其纽约证券交易所（NYSE）的股票代码，合并后的公司证券将以股票代码“ ME”进行交易。

23andMe的使命是帮助人们访问，了解人类基因组并从中受益。 该公司率先开展了直接面向消费者的基因检测，为消费者提供有关其遗传健康风险，血统和性状的独特，个性化信息。 23andMe是唯一一家获得非食品药品监督管理局（FDA）批准的非处方健康和携带者状态报告的消费者基因检测公司。 该公司致力于为客户提供信息，使他们可以使用这些信息来做出有关其医疗保健的更好决策，从而帮助他们过上更健康的生活。

23andMe为客户提供参与基因研究的选择。 迄今为止，已有80％以上的客户选择参加。 这项参与帮助创建了一个重要的用于基因研究的可重新联系的数据库，使23andMe能够分析基因型和表型数据并发现新的遗传见解。 这些见解为健康，治疗和其他领域带来了未来的机会。 23andMe的专门治疗小组利用该公司的研究平台，为严重未满足医疗需求的患者帮助发现新颖的治疗方法。 该公司已经开发了涵盖30多种治疗计划的广泛产品线，涵盖了肿瘤学，呼吸道疾病，心血管疾病等等。

2021年2月4日，VG Acquisition Corp.（NYSE：VGAC）签订了最终协议，通过股票和现金融资与23andMe合并。 企业合并对23andMe的估值约为35亿美元。

预计该交易将通过VG Acquisition Corp.信托账户中持有的最多5.09亿美元现金和同时进行的2.5亿美元普通股私人配售（PIPE）（价格为10.00美元每股）来带来7.59亿美元的总收益。 Virgin Group的创始人Richard Branson爵士和23andMe的首席执行官兼联合创始人Anne Wojcicki分别向PIPE投资2500万美元，并由领先的机构投资者加入，其中包括由Fidelity Management＆Research Company LLC，Altimeter管理的基金 Capital，Casdin Capital和Foresite Capital。

作为交易的一部分，23andMe的现有股权持有人将把其股权的100％注入合并后的公司。 假设没有VG Acquisition Corp.的公开股东行使其赎回权，则23andMe将以至多9.84亿美元的现金资本化，以资助运营并支持新的和现有的增长计划。

该交易已获得23andMe和VG Acquisition Corp.各自董事会的一致批准，尚待获得VG Acquisition Corp.股东的批准以及其他惯例成交条件。 预计该交易将于2021年第二个日历季度完成。

花旗担任23andMe的首席财务顾问，资本市场顾问和配售代理。 Morgan，Lewis＆Bockius LLP担任23andMe的法律顾问。

瑞士信贷担任VG Acquisition Corp.的首席财务顾问，资本市场顾问和配售代理。LionTree Advisors担任财务顾问，Davis Polk＆Wardwell LLP担任VG Acquisition Corp的法律顾问。