法拉第未来将通过与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp.合并在纳斯达克上市

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2021/1/28 - 总部位于加利福尼亚州的全球共享智能移动生态系统公司法拉第未来(Faraday Future)和特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:PSAC) 今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议。 交易完成后,合并后的公司将在纳斯达克股票交易所上市,股票代码为“ FFIE”。

普通股PIPE包括来自美国,欧洲和中国的30多家领先的长期机构股东。 PIPE的主要投资者包括中国三大原始设备制造商和长期投资机构股东。 包括PSAC以信托方式持有的2.3亿美元现金,假设不进行赎回以及以每股10.00美元增值的7.75亿美元全额承诺普通股PIPE,该交易将为合并后的公司提供10亿美元的总收益,并提供足够的资金支持FF 91的规模化生产和交付。

PIPE的投资者包括合作伙伴,这些合作伙伴将帮助支持FF 91的生产以及未来车辆模型的开发和交付。 FF的战略合作伙伴包括中国前三大原始设备制造商之一和重要的中国城市,该公司认为这将有助于建立FF在中国汽车市场的地位,从而进一步巩固FF在中美双重家庭市场的独特优势。

自成立以来,FF一直致力于通过产品和技术,业务模型,用户生态系统和治理方面的创新来促进汽车行业的转型。 FF以I.A.I为核心驱动力,创建了一个智能驾驶平台和第三个互联网生活空间。 FF 91将提供包括软件,互联网和人工智能在内的独特技术,这使FF在竞争对手中脱颖而出。

这项交易证实了FF的愿景,即基于技术和产品的创新来创建移动生态系统。 FF的旗舰产品将是FF 91,它具有业界领先的1,050马力,在不到2.4秒的时间内可达到0-60 mph,零重力座椅具有最大的60度倾斜角度,并具有革命性的用户体验,旨在打造移动,互联, 和豪华的第三互联网生活空间。 FF 91的目标是在合并完成后十二个月内启动。

法拉第未来全球首席执行官Carsten Breitfeld博士在评论今天的重要里程碑时说:“我们很高兴与PSAC建立这种伙伴关系。 这是我们公司转型的一个重要里程碑,这是我们在美国,中国以及加利福尼亚州汉福德市的员工,供应商和合作伙伴的坚定承诺下实现的。 我很高兴这次业务合并将使我们能够在定义FF 91的基础上推出该类,该创始人的初衷是帮助我们的用户和股东参与塑造出行的未来。

Property Solutions联合首席执行官兼董事长Jordan Vogel表示:“ Faraday Future是一家独特且与众不同的电动汽车公司,其未来具有巨大的增长前景。我们相信,由Breitfeld博士领导的优秀管理团队以及行业领先的技术 将使法拉第未来发挥其真正的增长潜力。”

自成立以来,FF已投资超过20亿美元。 除了开发其第一型号FF 91外,还完成了第二型号FF 81的产品定义,并且研发工作正在进行中。

FF为突破性有价值的技术建立了强大的产品组合,其可变平台架构(VPA),推进系统和先进的I.A.I技术受到全球近900项已提交或已发布的专利保护。根据专利数据分析公司Randolph Square IP(“ RSIP”)的报告,FF的专利组合远远超过了现有OEM的专利组合。 VPA是一个类似于滑板的模块化平台,其大小可适应各种电机和动力总成配置。这种灵活的模块化设计支持各种消费和商用车辆,并促进了多种车辆计划的快速开发,从而降低了成本并缩短了上市时间。 FF的推进系统包括行业领先的逆变器设计,电池组重量能量密度和推进系统重量功率密度。 I.A.I.该技术提供了高性能计算,高速Internet连接,空中更新,用于第三方应用程序集成的开放式生态系统,以及使公司能够为用户构建高级高度个性化体验的其他多项专有创新。

瑞士信贷和Stifel担任金融和资本市场顾问,而Miller Buckfire担任FF的金融顾问。 RMG和德意志银行担任PSAC的财务顾问。 瑞士信贷(Credit Suisse)担任首席配售代理,斯蒂夫(Stifel)也担任PIPE的配售代理。 Sidley Austin LLP和O'Melveny&Myers担任FF的法律顾问。 Latham&Watkins担任PSAC的法律顾问。 EarlyBird Capital担任PSAC IPO的独家承销商。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年1月28日12:39:26
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