2021年2月12日，美国领先的数字金融平台MoneyLion Inc.与空白支票公司Fusion Acquisition Corp.（纽约证券交易所：FUSE）（以下简称“ Fusion”）已达成最终协议，这将使MoneyLion成为上市公司。
MoneyLion利用技术的力量使辛勤工作的美国人能够掌控自己的财务并实现其人生目标。 MoneyLion的数据驱动的数字金融平台可提供对一整套产品的访问，这些产品可帮助会员在一个应用程序中进行银行业务，借款，储蓄，投资和增长。 这些产品包括：
- RoarMoney：现代化的移动银行业务，使会员能够提前两天获得付款并管理他们的日常支出，而没有任何隐藏费用，现金返还奖励和强大的安全控制。
- Investing：功能齐全的自动化投资工具，提供包括ESG投资组合在内的多种投资选项，因此会员可以投资符合其个人喜好的策略。
- Instacash：免息薪金预付款，不收取月费，以帮助会员弥合短期收入差距，使他们能够按时支付账单或支付意外费用，而不会产生高额的透支费。
- Credit Builder Plus：旨在帮助会员建立或重建其信用的计划–该计划中超过一半的会员在开始的60天内将其信用评分提高了60分。
除了提供一套互补的金融产品外，MoneyLion还通过Financial Heartbeat（一种智能，自动化的咨询平台，指导会员的财务旅程）开创了一种新的个人财务管理方法。 Financial Heartbeat可以从四个关键方面评估会员的财务状况，并提供个性化建议，以帮助他们决定采取什么措施以及使用哪些产品来改善其财务状况。
通过这些产品和个性化建议，MoneyLion改变了人们思考和控制其资金的方式，减轻了财务压力，并最终做出了自信的财务决策，以实现其近期和长期目标。
MoneyLion投资亮点
- 使命驱动型组织：MoneyLion的使命是利用技术的力量来使努力工作的美国人掌控自己的财务，帮助他们更有效地管理自己的资金，并做出自信的财务决策，以使他们踏上实现目标的道路。
- 服务1亿辛勤工作的美国人： MoneyLion的目标是为1亿中产阶级美国人提供服务，他们目前因其自身需求不足而无法使用该系统。 服务不足的人口代表着每年数万亿美元的储蓄，支出和投资，对于MoneyLion而言，这是2500亿美元的收入机会。
- 数据驱动的产品创新方法： 通过一个整体的数字平台，该公司利用数据和见解来提供更个性化的客户体验，并帮助加快产品开发和创新。 MoneyLion计划在2021年推出新产品，包括下一代Financial Heartbeat平台，新的信贷和融资产品以及加密货币奖励产品。
- 完整的产品解决方案带动有吸引力的单位经济：MoneyLion提供了一个平台来满足其所有客户的需求。 多种产品互动可增加每位客户的收入，并具有高效的营销成本结构。
- 加速调整后收入增长：MoneyLion在2020年产生了7,600万美元的调整后收入，在2020年第四季度以1.02亿美元的调整后收入运行率收尾。MoneyLion预测2021年的调整后收入为1.44亿美元，同比增长约88％。 公司希望通过其平台方法渗透到巨大的潜在市场和交叉销售产品中，从而具有长远的上行空间。
- 成熟的管理团队：MoneyLion由一支经验丰富，经验丰富的高级管理团队领导，该团队具有丰富的财务和技术经验，并且在推动增长和盈利方面拥有良好的记录。
合并后的公司在交易后的企业价值估计为24亿美元，从交易中获得高达5.26亿美元的现金收益（扣除债务偿还和支出）后，其股权价值估计为29亿美元。 收益将包括在Fusion的信托帐户中持有的至多3.5亿美元现金，以及由贝莱德管理的基金和帐户（由阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management，Inc.） 以及领先的全球技术和增长投资者。
交易筹集的净收益将用于支持MoneyLion的营运资金，并扩展其成熟的平台和产品套件。
通过将MoneyLion现有的股份进行滚动，MoneyLion股东将持有合并后公司约76％的股权。 如果MoneyLion选择让其现有股东收取现金作为交易对价的一部分，则所有权比例可能会发生变化。 该业务合并已获得MoneyLion和Fusion董事会的一致批准，并有望在2021年上半年完成，但要获得监管机构和股东的批准以及其他惯例的完成条件。 交易完成后，Fusion将更名为MoneyLion Inc.，并有望继续在纽约证券交易所上市。
花旗，Broadhaven和FT Partners担任MoneyLion的财务顾问。 Davis Polk＆Wardwell LLP担任MoneyLion的法律顾问。 摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任Fusion的独家财务顾问和首席配售代理。 Cantor Fitzgerald＆Co.担任Fusion的资本市场顾问，White＆Case LLP担任Fusion的法律顾问。 花旗，坎托·菲茨杰拉德公司（Cantor Fitzgerald＆Co.）和Odeon Capital Group，LLC也担任PIPE的联合配售代理。