2021/2/18 - 下一代基于半导体芯片的蛋白质组学的先驱Quantum-Si Incorporated（“ Quantum-Si”，“ QSi”）和由HighCape Capital LP赞助的特殊目的收购公司HighCape Capital Acquisition Corp.（Nasdaq：CAPA）今天宣布，他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后，合并后公司的A类普通股有望在纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）交易，股票代码为“ QSI”。
- 这项交易将合并Quantum-Si Inc.革命性的端到端蛋白质组学解决方案，以及由领先的医疗保健成长股权投资公司HighCape Capital LP赞助的医疗保健SPAC HighCape Capital Acquisition Corp.。
- 这项交易得到了超额认购的4.25亿美元PIPE的支持，领先的机构投资者参与其中，包括Foresite Capital Management，LLC，Eldridge，由ARK Invest，Glenview Capital Management，LLC和Redmile Group，LLC等。
- 业务合并的备考股权价值为14.60亿美元，合并后的公司预计在关闭后将拥有5.14亿美元的现金。
- Quantum-Si的创始人兼执行主席乔纳森·罗斯伯格博士（Dr. Jonathan Rothberg）将成为合并后的公司的执行董事长，HighCape Capital首席执行官Kevin Rakin和Foresite Capital Management，LLC的创始人兼首席执行官Jim Tananbaum将会加入Quantum-Si的董事会。
HighCape首席执行官Kevin Rakin表示：“ Quantum-Si的业务战略与我们的投资理念非常吻合。我们有信心，这个充满激情和经验的管理团队将有能力实现其彻底改变蛋白质组学市场的大胆愿景。”“我们期待支持Quantum-Si并建立可持续发展的业务，这将在未来几年内成为蛋白质组学行业的颠覆力量。”
“我很幸运地参与了下一代DNA测序的发明，因此我的团队将下一代蛋白质测序推向世界是很合适的。DNA测序通过揭示体内可能发生的变化改变了医学和研究； 蛋白质测序表明了目前正在发生的事情。”量子硅公司创始人乔纳森·罗斯伯格博士说。 “我们的目标是通过发展蛋白质组学领域，继续对医学民主化，从而对药物发现，学术研究和诊断产生重大影响。”
这项交易有望带来高达5.4亿美元的总收益，包括在HighCape信托账户中持有的高达1.15亿美元的现金（假设没有赎回的话）。 由Foresite Capital Management，LLC，Eldridge领导的4.25亿美元PIPE（每股10美元）进一步支持该交易，ARK Invest，Glenview Capital Management，LLC和Redmile Group，LLC参投。 合并后，合并后的公司预计在资产负债表上拥有约5.14亿美元现金。
假设没有HighCape的公开股东行使其赎回权，合并后立即合并后的公司的所有权预计将包括当前的QSi股权持有人（60.8％），HighCape股东（7.9％），HighCape的发起人和Foresite Capital Management，LLC （2.2％）和PIPE投资者（29.1％）。 交易完成后，乔纳森·罗斯伯格（Jonathan Rothberg）博士将成为执行董事长，并通过持有20x具有投票权的B类普通股在合并后的公司中拥有控制投票权。
该交易已获得Quantum-Si和HighCape董事会的一致批准，尚待公司股东，HighCape股东和其他惯例成交条件的批准。 拟议的业务合并预计将于2021年第二季度完成。
Mintz，Levin，Cohn，Ferris，Glovsky和Popeo，P.C. 担任Quantum-Si的法律顾问。 摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）担任首席配售代理，坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald＆Co.）担任PIPE的联席代理。 梅耶·布朗（Mayer Brown）担任配售代理的法律顾问。 White＆Case LLP担任法律顾问，J.P。Morgan Securities LLC担任HighCape的独家财务顾问。 坎托·菲茨杰拉德公司（Cantor Fitzgerald＆Co.）担任资本市场顾问，并承销了HighCape在2020年9月进行的首次公开募股。
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