人工智能机器人和自动化解决方案领导者Berkshire Grey宣布与Revolution Acceleration Acquisition Corp进行业务合并上市

2021/2/24 - 人工智能机器人和自动化解决方案领导者Berkshire Grey宣布与Revolution Acceleration Acquisition Corp进行业务合并上市。

• 伯克希尔·格雷（Berkshire Gray）是一家纯粹的机器人公司，提供基于人工智能的完全集成的软件和硬件解决方案，以自动化仓库和物流履行中心中的业务运营-满足消费者需求和指数式电子商务增长
• 合并后的公司交易后股权价值估计高达27亿美元
• 交易预计将提供高达4.13亿美元的现金收益，包括由Chamath Palihapitiya，Social Capital，Hodosophia的创始人兼首席执行官，首席执行官和黑贝莱德管理的基金和账户锚定的全面承诺的1.65亿美元的PIPE
• 伯克希尔·格雷现任股东Khosla Ventures，New Enterprise Associates，Canaan Partners和Softbank Group Corp.将其合并后的公司的100％股权注入
• 伯克希尔·格雷预计将拥有5.07亿美元的现金，将用于运营和支持新的和现有的增长计划，合并后的资产负债表上将没有债务
• 伯克希尔·格雷（“ BG”或“公司”）是集成人工智能（“ AI”）和机器人解决方案的开发商，用于电子商务，零售补给和物流，已与Revolution Acceleration Acquisition Corp（纳斯达克：RAAC）（“ RAAC”）是一家特殊目的的收购公司，旨在创建一家领先的公开上市的机器人和自动化解决方案公司，交易后的股权价值高达27亿美元。

Berkshire Grey由现任首席执行官Tom Wagner博士，iRobot的前首席技术官于2013年创立，是一家纯粹的机器人公司，提供完全集成的，基于AI的软件和硬件解决方案，可自动执行业务流程。 仓库和物流履行中心。 公司强大的解决方案可帮助零售商和物流公司满足电子商务的指数级增长和不断增长的消费者需求。 Berkshire Grey的管理，工程和商业团队各自具有丰富的机器人专业知识和深厚的行业经验。

Berkshire Grey创始人兼首席执行官汤姆•瓦格纳（Tom Wagner）表示：“伯克希尔·格雷成立之初就是为了帮助我们的客户在迅速发展的零售和物流世界中更具竞争力。 “消费者的期望发生了变化，给供应链运营带来了更大的压力，要求他们在正确的时间尽可能高效地将正确的商品运到正确的位置。在过去的12个月中，大流行病放大了已经很高的转型压力，所以今天 瓦格纳总结说：“这不再是公司是否会转型的问题，而是公司将有多快转型的问题。我们对这项交易感到异常兴奋，这将使伯克希尔·格雷加速发展并为新老客户提供领先的机器人解决方案。”

RAAC首席执行官约翰·德莱尼（John Delaney）表示：“当今的消费者希望能够以更低的价格选择更好的商品，并且可以立即发货。” “根据我们的判断，伯克希尔·格雷公司一流的技术和独特的集成解决方案为公司适应这些不断变化的需求提供了关键途径。公司与已安装的蓝筹客户群之间的牢固关系证明了其 提供切实和可衡量的结果，使公司能够更加有效地竞争。我和史蒂夫·凯斯（Steve Case）很荣幸与汤姆（Tom）和伯克希尔·格雷（Berkshire Grey）的其他才华横溢的团队和投资者合作，认识到这一难得的机会来革新企业的经营方式。”

此次交易预计将提供高达4.13亿美元的现金收益，其中包括1.65亿美元的完全承诺的PIPE，目前BG股东Khosla Ventures，New Enterprise Associates，Canaan Partners和SoftBank Group Corp.将其100％的股权合并公司。 PIPE由社会资本Hedosophia的创始人兼首席执行官Chamath Palihapitiya以及BlackRock管理的基金和帐户进行锚定。

交易完成时，BG预计将拥有约5.07亿美元的现金，将用于为运营提供资金并支持新的和现有的增长计划，并且资产负债表上不会出现债务。 对信托帐户中的可用现金和保留的交易收益的所有提及均应由RAAC的公众股东赎回并支付交易费用。

瑞士信贷证券（美国）有限责任公司是BG的独家财务顾问和资本市场顾问，并担任PIPE的独家配售代理。 摩根大通证券有限公司（J.P. Morgan Securities LLC）是RAAC的独家财务顾问。 Skadden，Arps，Slate，Meagher＆Flom LLP担任RAAC的法律顾问。 Goodwin Procter LLP担任BG的法律顾问。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP担任瑞士信贷证券（美国）有限责任公司的法律顾问。