2021/3/30 - 正如我们之前报道的那样，电动垂直起降飞机制造商、电动空中交通的全球领导者Lilium GmbH与空白支票公司Qell Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：QELL）宣布双方已经达成了明确的业务合并协议。 由通用汽车北美公司前总裁巴里·恩格尔（Barry Engle）领导的盖尔（Qell）致力于开发下一代，可持续发展的出行方式。 交易完成后，该公司将更名为Lilium，预计普通股将在纳斯达克上市，股票代码为LILM。
Lilium GmbH可以彻底改变区域旅行方式，为人们节省大量时间，而不是几分钟。 使用今天公布的7人座Lilium Jet，Lilium的区域班车服务将实现可持续的高速运输。 7人座Lilium Jet飞机具有市场领先的能力，并且是Lilium系列飞机中的第一架。 它能够安静地进行垂直起飞，从而使Lilium可以访问更多的着陆点，并有机会建立更高的网络密度，而无需昂贵的地面基础设施。 预计7座Lilium Jet和区域班车服务业务模式将为乘客和企业带来最佳的单位经济效益。
该交易对合并后的公司的估值为33亿美元。假设Qell现有公众股东的赎回极少，合并后的公司预计将获得约8.3亿美元的总收益，包括4.5亿美元的完全承诺普通股PIPE，以及约3.8亿美元的信托现金。PIPE投资者包括战略和长期金融投资者，如：Baillie Gifford, BlackRock旗下基金, Tencent, Ferrovial, LGT及旗下的Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute和PIMCO关联私募股权基金。
Lilium的现有股东将把其100％的股份投入合并后的公司。
JP Morgan Securities LLC和Barclays Capital Inc.担任Qell的金融和资本市场顾问。 花旗担任Lilium的独家财务顾问。 JP Morgan Securities LLC，巴克莱资本公司（Barclays Capital Inc.）和花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.）担任PIPE交易的主要配售代理。 Orrick Herrington＆Sutcliffe LLP和Ropes＆Gray LLP担任Lilium的法律顾问。 Goodwin Procter LLP担任Qell的法律顾问。 摩根大通证券有限责任公司和巴克莱资本公司担任Qell IPO的联席账簿管理人。