2021/7/8 - 第一个美国食品和药物管理局（“FDA”）批准的便携式磁共振成像（“MRI”）设备 Swoop™ 的制造商Hyperfine, Inc. 和 一家致力于无创测量大脑关键生命体征的医疗设备开发公司Liminal Sciences, Inc.（“Liminal”）以及特殊目的收购公司 HealthCor Catalio Acquisition Corp.（纳斯达克股票代码：HCAQ）今天宣布，三方已经达成合并上市协议。 业务合并完成后，HealthCor Catalio Acquisition Corp. 将更名为 Hyperfine, Inc.，合并后公司的 A 类普通股预计将在纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）上市，股票代码为“HYPR” 。”
此次业务合并将使 Hyperfine 和 Liminal 合并，这两家公司有可能推动 MRI 和大脑传感技术和能力的变革。 此次交易旨在创建一家在成像和监测方面具有协同优势的合并公司，并有可能通过开发跨护理连续体的解决方案来扩大现有的 230 亿美元的全球成像市场。
Hyperfine 是一家创新的医疗技术企业，其使命是提供价格合理且易于使用的成像和监测，以彻底改变世界各地人们的医疗保健。 Hyperfine 的 FDA 批准的商用 Swoop™ 成像系统可供医疗保健专业人员使用，以进行快速、有效的临床诊断。 易于使用的界面和便携式设计使其可以在医院、诊所和传统 MRI 套件之外的其他环境中使用。 Hyperfine 采用简单的基于订阅的商业模式，并以与传统 MRI 系统相关的昂贵支出的一小部分来支持成像。
Liminal 的愿景是让大脑监测就像测量血压一样简单。 该公司正在开发一种先进的非侵入性技术来监测大脑生命体征，包括血流量和压力。 非侵入性脑部监测有重要的临床机会，可以在整个护理过程中帮助患者，包括在重症监护病房 (ICU) 等传统护理环境中的直接应用； 在新的护理环境中的长期潜力，例如手术室 (OR)、急诊室 (ER) 和门诊护理； 并最终有可能在获得监管授权的情况下在家中监测患者。
业务合并完成后，合并实体的总企业价值约为 5.8 亿美元，预计合并后实体将拥有约 3.75 亿美元的现金，以推动业务通过其投资阶段并实现正现金流，假设没有赎回。 合并后公司的估计现金余额将包括来自 SPAC 信托基金的 2.07 亿美元、来自 PIPE 投资者的 1.26 亿美元以及来自 Hyperfine 和 Liminal 资产负债表的 6600 万美元，减去 2400 万美元的交易费用。
在业务合并和 PIPE 之后，假设没有赎回，预计 Hyperfine 和 Liminal 的证券持有人将拥有合并后公司约 59% 的股份。
摩根大通担任 Hyperfine 和 Liminal 的独家财务顾问。 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky 和 Popeo，P.C. 担任 Hyperfine 和 Liminal 的法律顾问。
Jefferies LLC 担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. Jefferies LLC 和 Evercore Group L.L.C. 的财务顾问。 就私募配售担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. 的资本市场顾问和联合牵头配售代理。 Wells Fargo Securities 还担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. 的资本市场顾问和配售代理，与私募有关。 Kirkland & Ellis LLP 和 Paul Hastings LLP 担任 HealthCor Catalio Acquisition Corp. 和私募代理的法律顾问。