ION 2 (IACB) 股东批准与 Innovid 的合并交易

SPAC收购兼并评论2,681阅读模式

ION 2 (IACB) 股东批准与 Innovid 的合并交易

ION Acquisition Corp 2 Ltd.(纽约证券交易所代码:IACB)在昨天的一次特别会议上获得了股东批准其与广告交付平台 Innovid 的合并。

该合并获得了 97.4% 的参与股份的批准,但也有 19,585,174 股被赎回,减少了其信托价值的约 77.4%,在投票前估计为 2.53 亿美元。

在赎回和支出后,该交易仍将为 Innovid 带来 2.51 亿美元的收益,这勉强清除了其 2.5 亿美元的最低现金条件。但是,由于 ION 2 在 10 月下旬向 PIPE 增加了 5000 万美元以支持交易,并且其发起人表示,如果需要接近完成,它将购买额外的股票,因此该交易可能不会有错过这一门槛的风险。

ION 2 现在预计将在今天晚些时候完成交易,合并后公司的普通股和认股权证将于 12 月 1 日星期三在纽约证券交易所开始交易,股票代码分别为“CTV”和“CTV.WS”。

ION 2 最初于 6 月宣布与 Innovid 达成 11 亿美元的交易。总部位于纽约的 Innovid 是一个全渠道广告和分析平台,将视频营销置于流媒体和社交媒体服务上。

Innovid 将成为 ION 团队今年 1 月宣布与 Taboola(纳斯达克股票代码:TBLA)达成交易后,在以色列成立的第二家广告公司。 TBLA 昨天收于 8.15 美元。

  • Evercore LLC 担任 Innovid 的唯一金融和资本市场顾问,并担任 PIPE 的配售代理。
  • Latham & Watkins LLP 和 FWMK Law Offices 担任 Innovid 的法律顾问。
  • 摩根士丹利担任 ION 的唯一财务顾问,并在 PIPE 上担任 ION 的主要配售代理。
  • White & Case LLP 和 Goldfarb Seligman & Co. 担任 ION 的法律顾问。
  • Debevoise & Plimpton LLP 担任配售代理的法律顾问。
  • Ernst & Young Global Limited 的成员 Kost Forer, Gabbay & Kasierer 担任独立审计师。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年12月1日07:13:10
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5154.html
匿名

发表评论

匿名网友
:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:
确定

拖动滑块以完成验证