DA: Kalera 将通过与 Agrico Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市

DA: Kalera 将通过与 Agrico Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市

2022/1/31 – 卓越的绿叶垂直农业公司之一,也是在受控环境中生产高质量农产品的植物科学领域的领导者Kalera AS (“Kalera”) 今天与特殊目的收购公司 (SPAC) Agrico Acquisition Corp. 联合宣布他们已达成最终合并协议。 因此,Kalera 将从目前的 Euronext Growth Oslo 上市过渡到一家在纳斯达克股票市场交易的美国上市公司。

Kalera 是一家垂直农业公司,总部位于佛罗里达州奥兰多。 该公司生产新鲜、营养、美味的绿叶蔬菜,对环境的影响最小。 它花费了数年时间优化植物营养配方,并开发了具有物联网、云、大数据分析和人工智能的先进自动化和数据采集系统。 Kalera 目前在奥兰多(佛罗里达)、亚特兰大(佐治亚州)、休斯顿(德克萨斯)和科威特经营农场。

Kalera 临时首席执行官 Curtis McWilliams 表示:“Kalera 和 Agrico 共同组成了一支拥有专业知识的团队,将 Kalera 新鲜、清洁和可持续的 Local Living LettuceTM 带给全球消费者。 对健康、可持续和令人惊讶的负担得起的食品存在巨大需求。 在 Kalera,我们相信我们的商业模式可以为全球带来营养,同时减少对环境的影响。”

Agrico 董事长兼首席执行官 Brent De Jong 表示:“Kalera 已经定位为垂直农业行业的领导者,其 10 个运营或建设设施已接近完成,其种子业务 Vindara 致力于受控环境。 与 Agrico 的拟议合并为 Kalera 提供了必要的资金,使其成为第一家在美国拥有全国足迹的绿叶垂直农场公司,并且能够可靠地提供全国性的承购合同,同时仍然是当地的。 Agrico 团队及其扩展经验将补充已经强大的 Kalera 管理团队和董事会。”

Kalera 目前的管理团队和最近任命的临时首席执行官 Curtis McWilliams 将继续监督业务,并利用交易收益进一步扩大其全球垂直农场网络。 该公司有四个设施正在运营,另外六个正在建设中,该公司相信该团队正在朝着实现这一愿景的方向前进。

  • Kalera 和 Agrico 将合并创建一家在纳斯达克上市的合并公司。
  • 假设 Agrico 的股东没有赎回,换股比率意味着合并后公司在完全稀释的基础上的备考股权估值为 3.75 亿美元。
  • 假设 Agrico 的股东没有赎回,现有 Kalera 股东将拥有合并后公司约 52% 的股份,而 Agrico 股东将拥有合并后公司约 42% 的已发行和流通普通股。
  • Kalera 和/或 Agrico 可能会在交易结束前筹集额外资金。
  • 该交易已获得 Kalera 和 Agrico 董事会的批准,预计将于 2022 年第二季度完成。

美国银行证券在交易中担任 Kalera AS 的财务顾问。 Milbank LLP 和 Advokatfirmaet Thommessen AS 担任 Kalera 的法律顾问。 FTI Consulting 和 Maxim Group LLC 担任 Agrico 和 Maples Group 的财务顾问,Loeb & Loeb LLP 担任 Agrico 的法律顾问。

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