2022 年 3 月 3 日，为美容和时尚行业提供服务增强现实 (“AR”) 和人工智能 (“AI”) 软件的全球领导者Perfect Corp.，与特殊目的收购公司 Provident Acquisition Corp.（纳斯达克代码：PAQC）今天宣布了一项业务合并的最终协议，这将使 Perfect 成为上市公司。
合并后的公司将专注于加速Perfect的全球扩张，将Perfect的行业覆盖范围从美容和时尚扩展到相关领域，并增强Perfect的创新AR和AI SaaS解决方案，包括产品试穿、面部诊断和数字咨询解决方案。 交易完成后，合并后的公司将命名为 Perfect Corp.，并将在纳斯达克上市，股票代码为“PERF”。
根据Perfect和Provident之间的业务合并协议条款，该交易使Perfect的企业价值达到10.2亿美元。 此次业务合并预计将为 Perfect 提供约 3.35 亿美元的总收益，其中包括来自并行 PIPE 交易的 5,000 万美元、来自远期购买协议的 5,500 万美元以及目前由 Provident 托管的 2.3 亿美元。
PIPE 交易得到了包括 CHANEL、CyberLink、资生堂和 Snap 在内的蓝筹投资者以及知名金融投资者的支持。 远期购买协议是在 Provident 首次公开募股时签订的，由长期机构投资者 Ward Ferry Management 和其他投资者（包括 Provident 的关联公司）承诺。 拟议交易的现金收益将用于支持 Perfect 的 AR 和 AI SaaS 解决方案的全球扩张、美容和时尚行业以外的市场扩张、业务运营、研发以及一般企业用途。
Perfect成立于2015年，是为美容和时尚行业提供AR和AI SaaS解决方案的全球领导者。 Perfect利用面部3D建模和人工智能深度学习技术，为美妆品牌提供产品试穿、面部诊断和数字咨询解决方案，为消费者提供愉悦、个性化、便捷的全渠道购物体验。 如今，Perfect 在帮助世界顶级美容品牌执行数字化转型、提高客户参与度、提高购买转化率和推动销售增长方面拥有领先的市场份额，同时保持环境可持续性和履行社会责任。
Perfect 创始人兼首席执行官 Alice Chang 评论说：“Perfect Corp. 正在改变美容和时尚行业。我们通过领先的 AR 和 AI SaaS 解决方案使消费者和品牌的购物体验民主化。同时，我们赋能 大小型品牌通过创新技术为客户提供愉悦、便捷、个性化的全渠道购物体验。 增长和采用我们的服务。通过与Provident的结合，我们期望不仅可以进入公共资本市场，还可以吸引更多的世界级投资者，加强我们的公司治理，扩大我们的市场范围，促进人工智能和增强现实的发展 技术并探索空白空间，例如相邻的时尚垂直领域和我们技术的元界应用。”
Provident 首席执行官 Michael Aw 评论说：“Perfect Corp. 在增强现实和人工智能技术方面的全球领导地位、与世界领先美容品牌合作的成功记录、高收入增长和不断扩大的利润率，以及 其极具吸引力的估值使其非常适合我们的业务组合。凭借我们团队在创立和建立大规模业务方面的专业知识以及我们在美容行业的广泛网络，我们致力于与Perfect经验丰富的管理团队一起扩大市场 触及、发展新的垂直领域、扩大市场领导地位并为其股东带来丰厚的回报。”
Sullivan & Cromwell LLP 担任 Perfect 的法律顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Provident 的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 担任配售代理的法律顾问。 高盛（亚洲）有限责任公司 （“高盛”）担任 Perfect 的财务顾问。 花旗环球金融亚洲有限公司和巴克莱资本担任 PIPE 发行的联合配售代理和联合资本市场顾问。 Barclays Capital 还担任 Provident 的并购财务顾问。