DA: 下一代卫星通信系统的领导者SatixFy将通过与Endurance Acquisition Corp.合并上市

DA: 下一代卫星通信系统的领导者SatixFy将通过与Endurance Acquisition Corp.合并上市

2022年3月8日,基于内部开发的芯片组的下一代卫星通信系统的领导者 SatixFy Communications Ltd. 和由管理 20 亿美元资产的国际私募股权公司 Antarctica Capital 的附属公司发起的公开交易的特殊目的收购公司 Endurance Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:EDNC)宣布了一项最终合并协议,该协议将使 SatixFy 成为一家上市公司。

“Antarctica Capital 成立了 Endurance,专注于基于太空的数字基础设施公司,”Endurance 首席执行官理查德戴维斯说。 “SatixFy 代表了一个难得的机会,可以作为天基通信技术推动者,无论是地面还是飞行中。”

SatixFy 是一家垂直整合的无晶圆半导体芯片公司,在整个卫星通信价值链中提供基于自有芯片组的产品。 该公司设计自己的芯片、编写自己的软件并构建自己的调制解调器和数字波束成形天线产品,然后将这些产品出售给领先的卫星行业参与者,如 Telesat、OneWeb、ST iDirect 和空中客车公司。 SatixFy 产品在性能方面提供阶跃函数提升,使这些客户能够基于整个网络的更好优化性能提供新的、更强大的卫星服务。

“我们正在出售用于 21 世纪太空淘金热的镐和铲子,”盖特先生说。 “这笔交易的收益将使我们能够在我们认为的 2029 年跨多个领域的 200 亿美元市场机会中快速增长,包括地面终端和低地球轨道 (LEO) 宽带卫星的有效载荷,以及商业和 商务飞机。 我们对 2022 年与现有客户的合同收入至少有 4000 万美元有很高的知名度。 随着此次交易新增可用资金的增加,公司的目标是强劲的业务扩张,这将带来强劲的收入增长,并有望在 2023 年及以后实现盈利。 从长远来看,我们有能力利用其他潜在的巨大增量机会。”

该交易已获得 Endurance 董事会以及 SatixFy 董事会的一致批准,并须满足惯例成交条件,包括 Endurance 股东的批准。

假设 Endurance 的公众股东没有赎回,合并后的实体将从 Endurance 的信托账户中获得约 2.01 亿美元,以及包括 Sensegain Group 在内的私募投资参与的 2900 万美元PIPE资金。Sensegain Group 是一家专注于 TMT医疗保健和先进制造领域价值投资的全球投资者,其投资组合公司包括 Palantir、eToro 和 Synaptive。此外,公司还从 Cantor Fitzgerald 的附属公司 CF Principal Investments LLC 获得了 7500 万美元的承诺股权融资。 在宣布交易之前,SatixFy 从 Francisco Partners 获得了 5500 万美元的担保定期贷款。

Barclays Capital Inc.(“Barclays”)担任 SatixFy 的独家财务顾问和资本市场顾问。 Truist Securities, Inc. 担任 Endurance 的财务顾问,Cantor Fitzgerald 担任 Endurance 的资本市场顾问。 Barclays 和 Cantor Fitzgerald & Co. 也担任 PIPE 的配售代理。 Davis Polk & Wardwell LLP 和 Gross & Co 代表 SatixFy 担任法律顾问。 Morrison & Foerster LLP 和 Meitar Liquornik Geva Leshem Tal 代表 Endurance 担任法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 担任配售代理律师。 King & Spalding LLP 就承诺股权融资担任 CF Principal Investments LLC 的法律顾问。

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