2022/3/17 - Metals Acquisition Corp.（纽约证券交易所代码：MTAL.U）（“MAC”）今天宣布，它已与 Glencore 签订最终买卖协议（“交易协议”），以总对价 11 亿美元（包括 10.5 亿美元现金和 5000 万美元普通股）收购CSA Copper Mine。 该交易将通过 MAC 的 100% 拥有的子公司 Metals Acquisition Corp. (Australia) Pty Ltd 收购 Cobar Management Pty Limited 的已发行股本来实现，Cobar Management Pty Limited 是拥有 CSA 的 100% 拥有的嘉能可子公司。
MAC 首席执行官 Mick McMullen 表示：“收购 CSA 代表了 MAC 的强大战略契合度。我们管理团队的运营专业知识、对区域运营的理解以及与当地利益相关者的关系使我们能够识别和实现资产的全部潜在价值。CSA 还为我们提供了理想的基石资产，用于建立高质量的中级基本金属投资组合。
“我们认为，铜的基本面有利，将继续支撑铜价上涨。 预计铜将在全球能源转型“大趋势”中发挥关键作用，从 2024 年起，每年需要大约 100 万吨的新供应，以满足激增的需求预测。 由于全球在建的新项目很少，许可问题和管辖风险增加，以及整个行业的铜品位下降，我们认为解决预计的供应短缺将面临重大挑战。”
CSA 是位于澳大利亚新南威尔士州西部一级采矿管辖区的高品位、长寿命地下铜矿。 CSA 自 1967 年开始运营，并拥有出色的 ESG 业绩记录。2021 年，CSA 生产了 41kt 铜和 459koz 白银，标准化 C1 现金成本为每磅铜 1.72 美元。在尽职调查过程中，Metals Acquisition Corp.（MAC）发现了多个优化运营的机会，这可以提高铜产量并降低 C1 现金成本。 CSA 目前估计的矿山寿命超过 15 年，MAC 已经确定了进一步延长其寿命的机会，前提是勘探成功。 CSA 将受益于交易完成前预计的近期资本投资约 1.3 亿美元。
花旗担任财务顾问，Squire Patton Boggs 和 Paul Hastings LLP 担任 MAC 的法律顾问。 Citigroup Global Markets Inc.、Canaccord Genuity 和 Ashanti Capital Pty Ltd 已被聘为与股权融资有关的配售代理。