2022/3/22 - 日本最大的多加密货币市场和数字资产交易所之一 Coincheck, Inc. 以及特殊目的收购公司 Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.（纳斯达克代码：THCP） )今天宣布他们已就业务合并达成最终协议，合并后的实体将成为一家上市控股公司，总部位于荷兰，Coincheck 为其全资子公司。 交易完成后，由此产生的控股公司将命名为 Coincheck Group, N.V.，预计将在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CNCK”。
Coincheck 总部位于东京，经营着日本最大的多加密货币市场和数字资产交易所之一，并受日本金融厅 (“FSA”) 监管。 Coincheck 是日本加密货币行业的领导者，运营着一个在日本拥有最多数量和最多样化加密货币的平台。 Coincheck 正在增加日本客户对加密货币以外的创新数字产品和解决方案的访问，并寻求释放日本客户和机构在这个快速增长的市场中进行交易和建立业务的能力。 Coincheck 具有独特的优势，可以从世界第三大经济体中越来越多的加密货币采用中受益。
“Thunder Bridge 团队以其在金融服务行业的深厚知识和经验以及对金融科技和其他高度颠覆性技术的投资而闻名。 Thunder Bridge 坚信区块链技术和数字资产将成为改变全球金融服务业的驱动力。 虽然这种破坏仍处于早期阶段，但我们相信它正在以某种速度和某种程度发生，它在此时此地是真实的。 这种演变将需要一种稳定而深思熟虑的方法，该方法通过适当的合规计划迅速加速。 这是我们擅长的地方。 我们耐心地寻找正确的切入点来分配我们的重点、人才和财务资源，以成为这一演变的全球领导者。 Coincheck 正是我们在全球竞争环境中所寻找的，”Thunder Bridge IV 总裁兼首席执行官 Gary Simanson 说。
“我对 Oki Matsumoto 和 Coincheck 团队迄今为止所取得的成就深表敬意。 Oki 一直是思想领袖，处于金融服务行业的前沿，包括将 Monex Group 创立为日本首批数字经纪公司之一，并在东京证券交易所上市，通过全球收购实现有机增长， 以及在 2018 年收购 Coincheck 并监督其努力成为日本首批获得许可和受监管的加密货币交易所之一。 我们很高兴与 Monex 合作，将 Coincheck 带入美国公开市场，以促进其下一阶段的增长，并进一步为日本的客户和机构解锁加密经济。 我们也很高兴能与 Oki 及其团队合作，以 Coincheck 品牌建立一个全球数字平台。 这种业务合并和控股公司结构使这一切成为可能，”西蒙森先生说。
“我们 Monex 一直在寻求新的机遇和全球扩张。 随着全球数字经济领域的日益平坦，发展数字资产的起源和交换是我们的必然目标。 为此，我很高兴并完全致力于与拥有丰富的金融服务并购经验和对全球资本市场的深厚知识和经验的 Thunder Bridge IV 和 Gary 及其团队合作，与 Coincheck 一起创建一个新的全球 Coincheck 集团 作为基石。 加里继续激励着我，我相信我们将与他和他的团队建立良好的合作伙伴关系，”Monex 集团首席执行官兼 Coincheck 执行董事 Oki Matsumoto 说。
交易完成后，合并后的控股公司将由执行董事长 Oki Matsumoto 和首席执行官 Gary Simanson 领导。 Coincheck 将继续运营并由其目前位于日本的管理团队领导，其中包括 Coincheck 总裁 Satoshi Hasuo。Coincheck 和 Monex 已经展示了与日本监管机构深度合作的记录，并在为日本经济开发数字资产产品和解决方案方面密切合作。 Coincheck 将总部设在荷兰，在日本东京和纽约市设有办事处。
拟议交易的交易价值约为 12.5 亿美元。此外，基于 Coincheck Group, N.V. 未来股价的某些“触发事件”，现有 Coincheck 股东可能会收到最多 5000 万股的盈利对价。交易完成后，合并后的公司将收到 Thunder Bridge IV 以信托形式持有的 2.37 亿美元现金，前提是 THCP 股东没有赎回且扣除费用。 Coincheck、Monex 和 Thunder Bridge IV 的董事会一致批准了拟议的业务合并，预计将于 2022 年 2 月完成，但须经 Thunder Bridge IV 股东批准。
Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Thunder Bridge IV 的财务顾问和资本市场顾问。 Galaxy Digital Partners LLC 担任 Thunder Bridge IV 的财务顾问。 J.P. Morgan Securities LLC 担任 Monex Group 的唯一财务顾问。 Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP, Mori Hamada & Matsumoto, Littler Mendelson P.C. 和 Allen & Overy LLP 担任 Thunder Bridge IV 的法律顾问。 Simpson Thacher & Bartlett LLP、Anderson Mori & Tomotsune 和 De Brauw Blackstone Westbroek N.V. 担任 Coincheck 和 Monex Group 的法律顾问。