2020年11月27日，特殊目的收购公司AGBA Acquisition Limited（纳斯达克股票代码：AGBA，AGBAU，AGBAW，AGBAR）（以下简称“ AGBA”）今天宣布达成一项无约束力的条款，收购香港上市公司Convoy Global Holdings Limited（康宏环球控股）的某些资产（IFA Business）。这些资产包括Convoy的独立财务咨询业务（“ IFA业务”）及其平台业务，其中包括B2B，金融科技，零售和医疗保健平台（“平台业务”）。Convoy Global Holdings公司于2020年11月25日在香港上市，是一家多元化的金融控股公司。
根据拟议的交易，AGBA将向Convoy收购100％的平台业务，并持有IFA业务30％的股权。 作为交换，Convoy或其关联公司将获得（i）合并后公司的30,000,000股新股，每股视作价格为10美元，另加（ii）1亿美元现金，总交易对价约为4亿美元 。 交易完成后，AGBA计划继续在纳斯达克上市，并以新的股票代码进行交易。
Convoy的IFA Business
IFA业务部提供建议并出售各种金融服务产品，包括长期人寿保险，储蓄，抵押贷款以及本地和国外零售客户。 截至2020年10月31日，它拥有超过40万客户和2,300名财务顾问，是香港最大的IFA业务之一。
康宏的平台业务（Convoy's Platform Business）
平台业务的成立是为了利用香港和粤港澳大湾区的重大增长机会。 它包括平台业务组合，包括B2B，金融科技，医疗保健和零售平台。 这些平台中的每一个都与另一个平台的操作有所不同，但又互为补充。 在高质量产品智能，运营和技术基础架构的支持下，平台业务在规模，价值和客户基础方面迅速增长。
IFA业务和平台业务目前受适用机构的监管，例如香港证券及期货事务监察委员会，保险业监督和强制性公积金计划管理局。
预计交易后，当前的管理团队将继续经营IFA业务和平台业务。 Loeb＆Loeb LLP担任AGBA的法律顾问。 DLA Piper担任Convoy的法律顾问。
关于Convoy
Convoy成立于1993年，是一家总部位于香港的多元化金融机构。 Convoy拥有近30年的经营记录，为众多零售客户提供服务，在香港零售金融服务行业享有盛誉并广受认可。
关于AGBA Acquisition Limited
AGBA Acquisition Limited是一家英属维尔京群岛公司，注册为空白支票公司，目的是与一个或多个企业或实体进行合并，股份交换，资产收购，股票购买，资本重组，重组或类似业务合并。 尽管AGBA旨在专注于主要业务在中国的医疗，教育，娱乐和金融服务领域的经营业务，但AGBA致力于确定潜在目标业务的努力将不仅限于特定的行业或地理区域。