DA: 加密货币挖矿区块链技术基础设施提供商PrimeBlock和10X Capital Venture Acquisition Corp. II ( VCXA)宣布计划合并上市

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DA: 加密货币挖矿区块链技术基础设施提供商PrimeBlock和10X Capital Venture Acquisition Corp. II ( VCXA)宣布计划合并上市

2022年4月1日,在北美拥有并运营着不断增长的专有数据中心和加密资产挖矿业务组合的多元化的区块链技术基础设施提供商Prime Blockchain Inc.(PrimeBlock)与由 10X Capital 赞助的特殊目的收购公司 10X Capital Venture Acquisition Corp. II (纳斯达克股票代码:VCXA)宣布签署最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司估值预计为 12.5 亿美元,前高盛投资银行资深人士 Gaurav Budhrani 将担任首席执行官,合并后的公司预计将在纳斯达克股票市场上市。

10X Capital 和 PrimeBlock 已从 Cantor Fitzgerald & Co. 的附属公司 CF Principal Investments LLC 获得 3 亿美元的承诺股权融资工具。

PrimeBlock 首席执行官 Gaurav Budhrani 表示:“我们很高兴在投资者和 10X Capital 经验丰富的团队的支持下将 PrimeBlock 上市。 我们相信这笔交易将为我们下一阶段的增长提供巨大动力。 此外,我们与主要供应商的合作伙伴关系有望增强我们快速扩展业务的能力。 我们相信我们已经做好充分准备,可以利用我们的基础设施和技术为 PrimeBlock 的客户提供公共区块链的基础经济学。”

PrimeBlock 的管理团队在加密货币生态系统以及扩展可持续公司、资本市场和技术方面拥有丰富的经验。由 Web 3 企业家 Chandler Song 和 Ryan Fang 共同创立,他们过去的公共加密项目包括 Ankr (Coinbase:ANKR),并由前高盛资深人士 Gaurav Budhrani 领导,其过去的客户包括 Coinbase (Nasdaq:COIN) 和 IonQ (NYSE: IONQ),PrimeBlock 作为一家快速增长的加密资产挖掘生态系统多元化基础设施和专有硬件提供商运营。PrimeBlock 具有成本效益、快速部署的模块化数据中心托管计算硬件,包括 GPU 和 ASIC,它们为包括比特币和以太坊在内的公共区块链提供网络哈希率。 负责在北美地区开展业务的是高管 Gavin Qu,他也曾在高盛任职。

PrimeBlock 努力成为负责任、有道德的公司和社区成员。 公司的目标是尽量减少对环境的影响,并在其运营所在社区创造就业机会。 例如,PrimeBlock 已做出战略承诺,与专注于碳中和运营的能源供应商签订合同。 目前,PrimeBlock 约 60% 的电力来自非碳排放源,并计划抵消其余部分。 作为负责任的商业合作伙伴和创新运营商,PrimeBlock 期望为客户、社区及其商业实践实施更多以可持续发展为重点的解决方案。

10X Capital 董事长兼首席执行官 Hans Thomas 评论说:“Gaurav 和领导团队为 PrimeBlock 制定了一个清晰而令人信服的愿景。 他们已成功部署超过 110 兆瓦的数据中心容量,并在第四季度创造了超过 2400 万美元的收入。 我们相信他们会带来纪律、技能和相关经验,以继续执行战略,为所有利益相关者实现增长和价值创造。 作为 Ankr (Coinbase:ANKR) 的联合创始人,Ryan 和 Chandler 在加密/区块链领域的大规模创新和执行方面有着良好的记录,而 Gaurav 拥有深厚的技术和资本市场经验,可以将这种创新转化为公众 市场。”

Thomas 继续说道:“10X Capital 专注于推进环境、社会和治理 (ESG) 最佳实践,并在我们的投资组合公司中促进多元化、公平和包容性。 我们很高兴与 PrimeBlock 多元化且充满活力的团队合作。 他们与主要合作伙伴建立了牢固的关系,包括美国最大的主要公用事业之一田纳西河谷管理局,承诺到 2050 年实现净零碳排放,其目前约 60% 的产量来自非碳排放。”

PrimeBlock 和 10X Capital 董事会一致通过了拟议合并,预计将于 2022 年下半年完成,需经监管部门批准,PrimeBlock 股东和 10X Capital 股东对拟议合并的批准。

Cantor Fitzgerald & Co. 担任 J.V.B. 旗下 10X Capital 和 Cohen & Company Capital Markets 的资本市场顾问。 Financial Group, LLC 和 Canaccord Genuity 在此次交易中担任 10X Capital 的财务顾问。 King & Spalding LLP 是 CF Principal Investments LLC 有关承诺股权融资的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 是 10X Capital 的法律顾问。 White & Case LLP 和 Reed Smith LLP 均为 PrimeBlock 的法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 是 Cohen & Company Capital Markets 的法律顾问。

2021年11月18日,彭博报道,据知情人士透露,比特币采矿和基础设施公司 Prime Blockchain Inc. 正在就与特殊目的收购公司 10X Capital Venture Acquisition Corp. II(NASDAQ:VCXA) 的合并进行谈判。

10X Capital正寻求通过所谓的公共股权私人投资(PIPE)筹集至少 1.5 亿美元,以支持该交易,该交易将使 Prime Blockchain 上市并将合并后的实体估值为约 15 亿美元。条款尚未最终确定,仍有可能发生变化,谈判可能会破裂。

作为 PrimeBlock 开展业务的 Prime Blockchain 的代表拒绝置评,10X 的代表也拒绝置评。10X 股价在纽约盘前交易中上涨约 9.60% 至 10.73 美元。

在北卡罗来纳州、田纳西州、宾夕法尼亚州和加拿大开展采矿业务,PrimeBlock 表示其目标是将自己打造成“北美领先的碳中和采矿和基础设施公司之一”。

PrimeBlock 有望产生大约 1 亿美元的年收入,目前每天开采约 5 个比特币,以每秒大约 1 exahash(1 quintillion 哈希)的哈希率或采矿能力运行,并且正在以每月 25 兆瓦的速度增长。

PrimeBlock 的竞争对手包括 Riot Blockchain Inc.、Marathon Digital Holdings Inc. 和 Core Scientific Holding Co.,它们之前同意与另一个 SPAC 合并。

本月早些时候,PrimeBlock 任命前高盛集团加密货币投资银行家 Gaurav Budhrani 为首席执行官,并任命 tZERO Group 前临时首席执行官 Alan Konevsky 为首席法律官。

“对于比特币采矿业来说,这是一个激动人心的时刻,因为我们已经看到它的规模在 2021 年增长了四倍多,每年超过 200 亿美元,”Budhrani 在宣布任命的声明中说。

由首席执行官汉斯·托马斯 (Hans Thomas) 领导的 10X SPAC 在 8 月的首次公开募股中筹集了 2 亿美元。它表示将专注于在金融服务电子商务等领域寻找高增长技术或技术支持的企业。

另一家比特币矿商 Cipher Mining Inc. 在今年早些时候通过 SPAC 合并首次公开上市,而包括 Stronghold Digital Mining Inc.Iris Energy Ltd. 在内的其他公司则通过传统 IPO 上市。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2022年4月2日03:01:17
  • 转载请务必保留本文链接:https://spac.mg21.com/merger/5858.html
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