DA:颠覆行业的硅纳米线电池公司 Amprius Technologies 通过与特殊目的收购公司 Kensington Capital Acquisition Corp. IV(KCAC.U) 合并在纽约证券交易所上市

DA:颠覆行业的硅纳米线电池公司 Amprius Technologies 通过与特殊目的收购公司 Kensington Capital Acquisition Corp. IV(KCAC.U) 合并在纽约证券交易所上市

2022年5月12日,Amprius, Inc.特殊目的收购公司Kensington Capital Acquisition Corp. IV(NYSE: KCAC.U)宣布了一项业务合并的最终协议,这将使 Amprius 成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将命名为 Amprius Technologies, Inc.,其普通股将在纽约证券交易所交易,股票代码为“AMPX”。

Amprius 成立于 2008 年,使用其创新的、受专利保护的硅纳米线阳极技术开发、制造和销售超高能量密度锂离子电池。 与使用石墨阳极的锂离子电池相比,Amprius 电池具有最高的能量密度,可提供更长的续航时间和更高的性能。

Amprius 首席执行官Dr. Kang Sun评论说:“今天是 Amprius 的一个重要里程碑。与在汽车和电动汽车领域拥有广泛专业知识和运营能力的 Kensington 合并将帮助我们充分发挥 我们颠覆行业的技术。我们的硅纳米线阳极电池的卓越性能在商业市场上是无与伦比的。我们相信 Amprius 将有助于推动移动革命,此次交易的收益以及 Kensington 世界级的合作伙伴和支持 团队,将使我们能够显着扩大我们的生产能力,以满足对我们的硅纳米线阳极电池的巨大需求。”

Kensington 董事长兼首席执行官 Justin Mirro 补充说:“我们对 Amprius 印象深刻,非常高兴地宣布我们与这家伟大公司的业务合并。Amprius 已经是市场领导者,我们很高兴将他们成熟的技术和 “通过我们的制造和公共市场经验实现商业化,以帮助公司满足需求。Amprius 正在真正推动电动汽车的发展,我们很高兴能够支持他们为子孙后代创造更美好的世界。”

假设Kensington的公众股东在关闭和支付估计交易费用时没有赎回,企业合并对 Amprius 的隐含备考企业价值为 9.39 亿美元。 Kensington 和 Amprius 的董事会均已批准拟议交易,该交易预计将于 2022 年下半年完成,但须经 Kensington 股东批准以及满足或放弃本协议中所述的其他条件。

该交易将为 Amprius 带来约 4.3 亿美元的总收益,其中包括在赎回前由 Kensington 信托持有的 2.3 亿美元现金,以及在业务合并结束前筹集的高达 2 亿美元的额外股权融资。

Hughes Hubbard & Reed LLP 担任法律顾问,Marcum 担任 Kensington 的审计师。 Oppenheimer & Co. Inc. 担任财务顾问,Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 担任法律顾问,SingerLewak 担任 Amprius 的审计师。

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