DA: 以隐私为主导的数据智能的全球领导者Near Intelligence通过与特殊目的收购公司 KludeIn I Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市

DA: 以隐私为主导的数据智能的全球领导者Near Intelligence通过与特殊目的收购公司 KludeIn I Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市

2022 年 5 月 19 日,以隐私为主导的人员、地点和产品数据智能的全球 SaaS 领导者 Near Intelligence Holdings, Inc.特殊目的收购公司 KludeIn I Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:INKA)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议,这将使 Near 成为一家上市公司,假设 KludeIn 的股东没有赎回并且成功私募配售 9500 万美元的普通股,交易后备考市值接近 10 亿美元。

  • Near 是最大的全栈情报提供商之一,提供有关人们在地点周围行为的匿名聚合数据,在 44 个国家的超过 7000 万个地点拥有 16 亿个唯一用户 ID。
  • 假设 KludeIn 的公众股东没有赎回并且成功私募配售 9500 万美元的 KludeIn 普通股,Near 的交易后备考市值将接近 10 亿美元。
  • 假设没有赎回且成功私募配售 9500 万美元的 KludeIn 普通股,该交易预计将产生 2.68 亿美元的总收益。
  • 公司还从 CF Principal Investments LLC 获得了 1 亿美元的承诺股权融资工具。

交易完成后,合并后的公司预计将命名为“Near Intelligence, Inc.”。 其普通股预计将在纳斯达克股票市场交易,股票代码为“NIR”。 Near 总部位于南加州,在欧洲、中东和非洲、亚太地区和东南亚设有全球办事处,由 Near 创始人兼首席执行官 Anil Mathews 领导。

“十多年来,世界各地的企业都信任 Near 来回答他们的关键问题,这些问题有助于推动和发展他们的业务。市场对有关人类运动和消费者行为的数据的需求正在成倍增长,以了解不断变化的市场和消费者,而现在是 Near 的创始人兼首席执行官 Anil Mathews 表示,是时候加速进入规模庞大且尚未开发的 230 亿美元 TAM 了。 “上市为我们提供了信誉和货币,使我们能够在增长上加倍努力,并继续在我们制胜的飞轮上执行,以在未来十年内提高业务成果。”

KludeIn 董事长兼首席执行官 Narayan Ramachandran 表示:“我很高兴与 Anil 和 Near 的整个团队合作,他们将继续帮助全球企业更好地了解消费者行为,并从其全球全栈数据情报平台中获取可操作的情报。” . “我们认为,基于 Near 业务的多元化全球客户群、卓越的 SaaS 飞轮和网络效应,此次合并极具吸引力,尤其是该公司强大的客户净保留率。”

假设没有赎回且成功私募配售 9500 万美元的普通股,该交易预计将产生 2.68 亿美元的总收益。 此外,双方还与 Cantor Fitzgerald L.P. 的关联公司 CF Principal Investments LLC 执行了 1 亿美元的承诺股权融资工具。Near 的现有股权持有人,包括Sequoia Capital, Telstra Ventures, J.P. Morgan, and Greater Pacific Capital 已同意将其 100% 的所有权股权转换为公司股权,目前的 Near 股东预计将拥有合并后公司约 68% 的股份。

Kirkland & Ellis LLP 担任 Near 的法律顾问。 Cantor Fitzgerald & Co. 担任 KludeIn 的资本市场顾问,Ellenoff Grossman & Schole LLP 担任 KludeIn 的法律顾问。 DLA Piper LLP (US) 担任 Cantor 的法律顾问。 King and Spalding LLP 担任 CF Principal Investments LLC 与 CEF 融资有关的法律顾问。

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